要闻速递

　　1、国资委主任(rèn)：国资央企要(yào)加大和国内外各种(zhǒng)所有制企业的合作(zuò)力度 大(dà)力推进关键核心技术攻(gōng)关

　　国务院(yuàn)国资委(wěi)党委书记(jì)、主任张玉(yù)卓5月13日(rì)到驻沪中央企业调研，强化企业科技(jì)创新主体地(dì)位，瞄准(zhǔn)全球行(xíng)业竞争前沿(yán)，加大(dà)和国(guó)内(nèi)外各种所有制企业(yè)的合作力度，大力推进关键核(hé)心技(jì)术攻(gōng)关，勇攀科技高峰，抢占未来发(fā)展(zhǎn)制高点(diǎn)。国资委将(jiāng)进一步强化顶层设计，优(yōu)化考核(hé)、投(tóu)融资、选用人、模式创新等政策(cè)措施，打好组合拳，指导推(tuī)动中央(yāng)企业大力发展(zhǎn)战略(lüè)性新兴产业，加(jiā)快布局价值创造的新领域(yù)新赛道，打造创新引领的现代产业集群。评(píng)：科技战场，央企和国企是(shì)主力军。一(yī)个是拥有资金优势，舍得大手笔投入，一(yī)个是(shì)能够保持研(yán)发方向的持(chí)续和稳定，不(bù)会轻易的(de)砍掉项目。

　　2、“中特估”又爆了(le) 年内首只比例配(pèi)售基金来了

　　仅发售短短7个(gè)交易日，5月13日(rì)，华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计(jì)有效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发(fā)行上限，基金管理(lǐ)人将启动比例配售。事实上，不止新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢(yíng)ETF年(nián)内(nèi)资金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超(chāo)过15倍。南方(fāng)中国国(guó)企ETF年内资(zī)金净(jìng)流入(rù)也逼(bī)近(jìn)10亿元，规模(mó)增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长(zhǎng)倍(bèi)数最高的ETF。评：ETF发了以后肯定要进场(chǎng)做(zuò)配置，按照流程看(kàn)也就这(zhè)一两周能走完(wán)了。后(hòu)续(xù)要关注好ETF的份额变化，可以用来观察(chá)中特估的增量资金状态。

　　3、银(yín)行理(lǐ)财拐(guǎi)点已来 单月回(huí)升近1.2万亿

　　银(yín)行理财规模下降的(de)拐点已(yǐ)经(jīng)到来，自去年11月“赎回(huí)潮(cháo)”后，持续近(jìn)6个(gè)月的规模下降趋势(shì)，首次实现止跌回升。汇(huì)总六大国有行理(lǐ)财公司，以(yǐ)及招银(yín)、兴银、光大(dà)、平(píng)安、信银、浦银共(gòng)12家(jiā)理财公司（仅(jǐn)以子(zi)公司管理口径(jìng)计）的(de)4月末存续理财(cái)规模显示：12家公司(sī)合计(jì)规模超(chāo)17.2万亿(yì)元，管理规(guī)模单月回升近1.2万(wàn)亿元，上述公司在4月(yuè)份全数实现净流入。评(píng)：这个(gè)银行(xíng)理财的数据与4月(yuè)份住户存款减少的数据几乎相当，之前因(yīn)为(wèi)债基风险流出(chū)的资金已经回到了市场之中。

　　4、中信(xìn)证券：主题交易顶峰已(yǐ)过 市场重回(huí)业绩驱动

　　周末，中信证(zhèng)券最新研报表示，疫后(hòu)经济全面系(xì)统(tǒng)性恢(huī)复是(shì)渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮(lún)重新(xīn)旋转(zhuǎn)需要(yào)时间和耐心，主题交易(yì)是过高的经济预(yù)期下修过程中(zhōng)的(de)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)产物，过度博弈降低了市场定(dìng)价(jià)的有(yǒu)效性，但也(yě)提高了业(yè)绩驱动策略的(de)潜在回报，主题交易(yì)的(de)顶(dǐng)峰已过(guò)，重回(huí)低位业绩(jì)驱动板块。评：中信这个(gè)观(guān)点有一定的道(dào)理(lǐ)，因(yīn)为最(zuì)近A股的成交量明显下来了，同时(shí)市场氛围变差，短线博弈的难度(dù)增加，之前的中特估(gū)和数(shù)字经济等(děng)大主题都有冷(lěng)却(què)的迹(jì)象。

　　5、又(yòu)要下(xià)手？英媒曝美欧(ōu)计划采取联合行动，在(zài)出口管制等领域(yù)针对中国(guó)

　　据(jù)环(huán)球网报道，路透社13日援(yuán)引一份声明草(cǎo)案透露，美(měi)国(guó)与欧盟将在本月的一场会议(yì)上(shàng)承诺采取(qǔ)联合行(xíng)动，在多个领(lǐng)域针对中国，并协调双方对半导体和其他商品(pǐn)的出(chū)口(kǒu)管制(zhì)。有关美(měi)欧被曝(pù)老调(diào)重弹对华(huá)“下手”的(de)相(xiāng)关内(nèi)容和说(shuō)法(fǎ)，中方已逐一明确(què)表态。评：国产替代(dài)概念本身有着深(shēn)刻的时代逻辑(jí)，在加上时(shí)不时的消(xiāo)息刺激，弹性还是十分不错的。

　　6、美财长耶伦：两党在债务谈判中取得(dé)进展(zhǎn)

　　据(jù)报道，美国财(cái)政(zhèng)部长(zhǎng)耶伦5月13日表示，拜登政府(fǔ)和国(guó)会共(gòng)和党人就联邦(bāng)支出和(hé)提高债(zhài)务(wù)上限(xiàn)的谈(tán)判正(zhèng)在取得进展，并补充说她相信(xìn)谈判可能会达(dá)成(chéng)一致。“我充满希望。我(wǒ)认为谈判(pàn)非常有效。我(wǒ)听说他们(men)已经在(zài)一些领(lǐng)域达成一致(zhì)，”耶伦说。美国财(cái)长耶伦还(hái)表示将在两(liǎng)周内(nèi)向(xiàng)国会(huì)更新违约X日期（X Date）。评(píng)：美国的债务问题快被共和党和民主党玩(wán)坏了，经济问题当成政(zhèng)治(zhì)筹码，虽然最后出(chū)现违约的概率是很小，但是这(zhè)种狼来了的(de)故事(shì)，最终(zhōng)会让自己的信用遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即(jí)将(jiāng)推出的混合(hé)现实(shí)头(tóu)盔将打破常规

　　据报(bào)道，知(zhī)情人士(shì)透露，苹果公(gōng)司未来几周有望推(tuī)出其历史上最具实验性且打破常规的产品：一(yī)款外观像是(shì)一副滑雪护目镜并(bìng)配(pèi)有电(diàn)池的混合(hé)现(xiàn)实头(tóu)盔(kuī)。预计最早(zǎo)要到秋天才能(néng)向大(dà)多数用户进行交付。该设备的售价预计会高(gāo)达3000美元左右(yòu)，是(shì)Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头盔售价(jià)的三倍。即使(shǐ)在这个(gè)售价水平，苹果在扩大生产之(zhī)际(jì)的硬件(jiàn)利润空间也很小。评：自苹果手机问世后，苹(píng)果一直缺乏具(jù)有代(dài)表性(xìng)的科技大单品，如(rú)果混合现实头盔的成功，将会给美股科技股很大的信心。

　　8、4月经济(jì)数(shù)据将公布

　　5月16日，国家统计局将公布4月(yuè)工业增(zēng)加(jiā)值(zhí)、固(gù)定资产投资、社会消费品零(líng)售总额等经济数据。 评：华(huá)创证券预计4月工业增(zēn冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟g)速(sù)或在9.0％左右。去年工(gōng)业生(shēng)产极低(dī)基数或(huò)支撑同(tóng)比读数显著(zhù)上冲，但高频(pín)数(shù)据显示，4月工(gōng)业品生产实(shí)际放缓，局部(bù)因下游需求不(bù)及预期而减(jiǎn)产，工业增(zēng)速环比季(jì)调表现或难超季节性。投资方面(miàn)，固定资产投资增速(sù)或在(zài)5.6％。社(shè)零(líng)方(fāng)面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外盘(pán)

　　美股上周科技股表现亮眼，消(xiāo)费板块有所回(huí)调。全周道指下跌1.1％，标普(pǔ)500指数下跌(diē)0.29％，二者均(jūn)为连(lián)续第(dì)二周下(xià)跌。纳指(zhǐ)全周上涨0.4％，为连(lián)续第(dì)三(sān)周上涨。谷(gǔ)歌周涨超11％，AMD周涨(zhǎng)超6％，阿(ā)里巴(bā)巴(bā)周(zhōu)涨超2％，迪士尼周跌(diē)超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场策略(lüè)

　　上周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。10日线反压，30日线得而复(fù)失，60日线失守，价跌量缩的量价关系，市场杀跌动力继续减(jiǎn)缓，由于日(rì)线MACD指(zhǐ)标死(sǐ)叉且空头强化，日线SKD指标空(kōng)头强化，短(duǎn)线盘中还有回调(diào)要(yào)求，90日线支撑将面临考验。但(dàn)考虑(lǜ)短线(xiàn)大(dà)盘严重的(de)技术超卖态势，大盘在90日线(xiàn)附(fù)近有望(wàng)获得支撑，但大盘也难以(yǐ)立即走(zǒu)出像样(yàng)的上(shàng)涨走势，短线窄幅震荡(dàng)整理概(gài)率大。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　GPU：据(jù)透露，英(yīng)伟(wěi)达A100芯(xīn)片价格从(cóng)去年12月开始上涨，5个月累计涨幅达到(dào)37.5％，A800芯(xīn)片价格也累计上涨20％。由于算力(lì)需求增加，即使(shǐ)在(zài)涨价后，市场对于(yú)英伟达顶(dǐng)级芯(xīn)片的(de)需求并未减少，拿货周期已从之前(qián)的大约(yuē)一个月(yuè)延长至三(sān)个月或更长，甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”在(zài)持续已久的AI热潮中，各大科技企业争相推出大模(mó)型和(hé)AI应用，都推(tuī)升(shēng)了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型(xíng)要持续取(qǔ)得突破，所需要消耗的计算(suàn)资源每3一4个月就要翻(fān)一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪(hù)电股(gǔ)份 （002463）

　　自动驾(jià)驶：北京(jīng)市(shì)高级别自动驾驶示范区工作办公室正(zhèng)式发布《北京市智能网联汽(qì)车政策先行(xíng)区(qū)数据安全管理(lǐ)办法(fǎ)（试行）》。本次发布的《办(bàn)法》系总则性的数据安全管理要求，以(yǐ)“合(hé)法、正当、必要”与(yǔ)“鼓励创新、审慎包容”两大(dà)基本原则为(wèi)指引(yǐn)，主要(yào)包(bāo)含(hán)以下三大板块内容：一是全面厘(lí)清(qīng)了智能网联汽(qì)车产业数据安全管理的(de)关键(jiàn)环(huán)节，包括事前(qián)的数据全流程安全、数据分(fēn)级分类保护(hù)与数据(jù)安全承(chéng)诺(nuò)，事中的数据实时回传，事后的数据应(yīng)急处置等。二(èr)是详细(xì)梳理了(le)重点数(shù)据类型(xíng)的(de)合规(guī)风险。三是创新性构(gòu)建(jiàn)了示范区(qū)数据安(ān)全能力(lì)建(jiàn)设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近日(rì)，有消息(xī)披露(lù)，SK海(hǎi)力士(shì)从(cóng)佳能(néng)引进纳(nà)米压印设备，计划在2025年左右(yòu)使(shǐ)用该(gāi)设备(bèi)开始量产3D NAND闪存(cún)，目前测(cè)试结果良(liáng)好。另一存储巨头三星为(wèi)了解决引进(jìn)多图案工(gōng)艺导致的成本上升问题，除(chú)导入EUV光刻机(jī)之外还开发了包括纳米(mǐ)压印技(jì)术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东(dōng)芝等日存储大厂在纳米(mǐ)压(yā)印技(jì)术(shù)领(lǐng)域已有相关布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利(lì)和(hé)兴（301013）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　瑞可达 688800：收(shōu)到欧洲某知名车企的项目(mù)定点通知

　　新亚(yà)强 603155：拟调整2022年度利(lì)润分配及公积金(jīn)转增股(gǔ)本方案

　　*ST银河(hé) 000806：向深圳证券(quàn)交易所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　东北证券 000686：收到(dào)证(zhèng)监会《行政处罚事先(xiān)告(gào)知(zhī)书》

　　扬(yáng)州金泉 603307：拟(nǐ)收购(gòu)阿珂(kē)姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船特(tè)气 688146：拟1.6亿(yì)元设(shè)立(lì)全资子公(gōng)司，作为(wèi)电(diàn)子(zi)特气和先(xiān)进材料生产及研发主体

　　汇绿(lǜ)生态 001267：全资子(zi)公司联合体签(qiān)订(dìng)工程总承包项目合同(tóng)

　　大禹节(jié)水 300021：预中标(biāo)陕西省韩(hán)城市禹门口抽黄改造工程(chéng)泥沙处理站项目

　　中天(tiān)科技(jì) 600522：子公司预中标(biāo)欧洲高压(yā)海(hǎi)底(dǐ)电缆项目

　　周五晚间公告(gào)回(huí)顾

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　同星科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301252

　　发行价(jià)格(gé)：31.48

　　发行市盈率：30.33

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　【限(xiàn)售解禁】

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