导读：本周沪(hù)指(zhǐ)冲击前高3424点(diǎn)未果收出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样(yàng)跌(diē)超1％，周四开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成交额目前已连续两日不(bù)足9000亿元。申万31个一级行(xíng)业中仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，公用(yòng)事业、煤炭排在前(qián)两位。AI方向依(yī)旧牛(niú)股不断，主(zhǔ)要集中在文化传媒(méi)、教(jiào)育等行业。熊股方面，吉艾科技进入退市(shì)整理期，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走(zǒu)势(shì)消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪指(zhǐ)周(zhōu)一(yī)触及(jí)3400点，周二顺势冲高(gāo)摸至3418.95点(diǎn)后快速回落，冲击前高3424点未果收出四连阴；全周维度来(lái)看(kàn)，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同(tóng)样(yàng)跌超1％，创业板指(zhǐ)震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深(shēn)300指数(shù)跌约2％，科创50指数跌(diē)超3％；全年维度来看，深成指(zhǐ)、上证(zhèng)50指数也回(huí)吐年(nián)内全(quán)部涨幅。

　　截至本周三收(shōu)盘(pán)，A股(gǔ)已连续24个交(jiāo)易日成交额超过1万亿元。不(bù)过周四开(kāi)始(shǐ)，场(chǎng)内(nèi)资金观望情绪显著放大，两市成交额目前已连续两日不(bù)足(zú)9000亿(yì)元。本周A股两市日均成(chéng)交额达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回落。值得关注的是，周二沪市(shì)全天成交金额超越深市（当(dāng)天(tiān)中信证券成交额超过(guò)93亿元），这是(shì)2018年6月19日以来(lái)的首次。

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　　三、热点复盘(pán)

　　全(quán)周维度(dù)来(lái)看，申万31个一级行(xíng)业中仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，汽车(chē)行业(yè)周(zhōu)初领跑(pǎo)，但随后回(huí)落屈居第(dì)三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在(zài)前两位(wèi)，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业(yè)涨幅也超过1％，环保、纺织服装、钢铁等(děng)行业小幅上涨；建筑装饰、传(chuán)媒两大行(xíng)业跌近6％，有色金属(shǔ)、商贸零(líng)售、石油石化(huà)、通信跌(diē)超(chāo)3％。

　　本周公用(yòng)事业板(bǎn)块领跑，其(qí)中电力(lì)行(xíng)业表现较为出色(sè)，2023年(nián)以来随着长协兑现率的(de)提(tí)升，以及成本(běn)端进口煤价同比回落、现货煤价中枢回落，各大电力公司业绩有望实现明显的改善。

　　若从二级行业来看，教育板块本周再(zài)度迎来AI主题行情，表现出色(sè)。消息面上，科大讯飞星(xīng)火认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育(yù)应用(yòng)场(chǎng)景主要有以下方(fāng)向：AI相关培训、教育个性化产(chǎn)品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向(xiàng)依旧牛(niú)股不(bù)断(duàn)，主要集中在文化传媒(méi)、教育(yù)等行业，荣信(xìn)文化、中视传(chuán)媒、国新文(wén)化、读客(kè)文(wén)化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音箱概念(niàn)股国光电器也大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中(zhōng)纺(fǎng)标在(zài)本周中字头的(de)热度(dù)下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体(tǐ)概念(niàn)再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一(yī)路概念股上海港湾上(shàng)涨34.29％；半导体板块个(gè)股联(lián)动科技上涨29.06％。

本(běn)周十大(dà)牛股（备(bèi)：不含ST股及(jí)上市(shì)天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉(jí)艾科(kē)技进入退市(shì)整理(lǐ)期，吉艾退(tuì)本周二(èr)复(fù)牌暴(bào)跌64.29％成为(wèi)第一熊(xióng)股；中(zhōng)央商场周初(chū)连(lián)续三日(rì)跌停，本周(zhōu)累跌(diē)33.1％，公(gōng)司去年亏损超(chāo)6000万，且57％股份处于质押冻结(jié)状态；前期的存储芯片热股(gǔ)佰(bǎi)维存储本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天(tiān)、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤(yuè)泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集体跌超20％，另外，本(běn)周(zhōu)还有近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股(gǔ)（备注：不含ST股(gǔ)及(jí)上市(shì)天(tiān)数小于30天的(de)股(gǔ)票(piào)）公司

　　五、千亿榜单

　　截至(zhì)周五(wǔ)收(shōu)盘(pán)，A股共133家千(qiān)亿(yì)市值公司，总数较前一周净减少3家。其中，中国铝业、天合光能因股价下跌而跌出本榜单，另外宁德(dé)时代因股(gǔ)价(jià)上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘时(shí)比(bǐ)较，从市值增减金额来看，近两(liǎng)周的(de)千亿(yì)市(shì)值(zhí)公司中，宁德时代(dài)总市值单周增(zēng)长482.71亿元居(jū)首，比亚迪市值涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长江电力、中国(guó)神华、片仔癀、中国海(hǎi)油(yóu)市值增长均超过150亿元，长城汽(qì)车(chē)、中信银(yín)行、科大讯飞市值增长超(chāo)100亿元。

千亿市值(zhí)公司市值增长金(jīn)额TOP10

　　邮(yóu)储银(yín)行(xíng)本周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫金矿业(yè)、海光信息、中芯国际均蒸发超(chāo)过400亿元，中国石化、中国中免、中国中铁市值(zhí)跌去了(le)超过250亿元，中国交建、顺丰控股等(děng)本周(zhōu)蒸发市值金额在千亿(yì)榜单(dān)中靠前。

千(qiān)亿市值(zhí)公司市(shì)值蒸发金额TOP10

　　从市(shì)值增幅来看（即周(zhōu)涨(zhǎng)幅），前五名分别为宁德时(shí)代、比亚迪、长(zhǎng)江电力、中国神华、片仔癀(huáng)；总市值降幅来(lái)看，前五名(míng)分别为海(hǎi)光信(xìn)息、紫(zǐ)金矿业(yè)、中国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至当前(qián)，千(qiān)亿市(shì)值榜单(dān)中(zhōng)总市(shì)值TOP5为：中(zhōng)国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行(xíng)（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿(yì)元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本周A股迎来7只新股(gǔ)的上市(shì)交易，从首日收(shōu)盘涨幅表现来(lái)看，北交所巨能股份上市(shì)首(shǒu)日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩(ēn)斯特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在上(shàng)市首日及(jí)随(suí)后的(de)交易中均未遭遇破发，不过海达(dá)尔在(zài)周五的交(jiāo)易中一(yī)涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗度跌至发(fā)行价，险(xiǎn)些破发；另外，经(jīng)纬股份、中芯(xīn)集成(chéng)上市首日不同程度上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)均在首日盘中或随后的交易中出现破发的(de)情况，而友(yǒu)车(chē)科技上市即遭破(pò)发，首日(rì)大幅(fú)收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资(zī)金

　　本周主力资(zī)金累(lèi)计(jì)净(jìng)卖出净额为1556.74亿元。

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　　行业维(wéi)度来(lái)看，仅少(shǎo)数(shù)行业(yè)5日主力净(jìng)流(liú)入(rù)为正，其中汽车整(zhěng)车净流入(rù)14.79亿元，电(diàn)池(chí)、风电(diàn)设备分别净(jìng)流入7.14亿(yì)元(yuán)、6.06亿元(yuán)，农药兽(shòu)药净流出1715.05万元，互联网服(fú)务5日主(zhǔ)力净流出136.49亿元，文化(huà)传(chuán)媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净(jìng)流(liú)出超90亿元，半(bàn)导体(tǐ)净流出88.94亿(yì)元，软件(jiàn)开发(fā)净流(liú)出(chū)超70亿(yì)元，证券(quàn)、计(jì)算机设备、光伏设(shè)备、多元金融、专用(yòng)设备、船舶(bó)制(zhì)造、贵金属等行(xíng)业(yè)净流出超30亿(yì)元(yuán)。

　　个股(gǔ)方(fāng)面，宁德时代受到青(qīng)睐，5日(rì)主力净流出(chū)金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文在线、四川长虹(hóng)等个股净流(liú)出规模居前(qián)；主力资金5日净流出东方财富超28亿元(yuán)，净流出中油资(zī)本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净流出中船科技、小(xiǎo)商品城超15亿(yì)元，紫(zǐ)金矿业、紫(zǐ)光国(guó)微、中芯国际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八、北向(xiàng)资金(jīn)

　　虽然每日(rì)“加仓”程度(dù)不一(yī)，但目(mù)前北向资金已连续6个交易(yì)日净买入。数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，北向资金本周累计成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿(yì)元。其中，沪股通合(hé)计净买入99.67亿元(yuán)，深股通合计净卖出(chū)0.08亿元。

北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)流入情(qíng)况叠加上证指数

　　行业(yè)增(zēng)仓方(fāng)面，截(jié)至(zhì)5月11日(rì)的近五(wǔ)个交易(yì)日数据显示，证券、银行两大金融板块(kuài)被北向(xiàng)资(zī)金净买入金(jīn)额较多，分(fēn)别达到39.74亿元(yuán)、27.77亿元，电池、物流行业、通(tōng)信设(shè)备、汽车零部(bù)件等板块获北(běi)向资金增持(chí)超过(guò)10亿元(yuán)，酿酒行业(yè)、石油行业、汽车整(zhěng)车、保(bǎo)险分列第(dì)七至十位，区间增持金额均超过了7亿元(yuán)。而软(ruǎn)件(jiàn)开发(fā)板块则被北向资(zī)金净卖出(chū)最多，达(dá)到26.91亿元，家电行(xíng)业(yè)被减持了(le)17.83亿元(yuán)，互联(lián)网服务、医疗服务、文(wén)化(huà)传媒(méi)、化学制药等位列行(xíng)业净(jìng)卖出额(é)的(de)靠(kào)前位置。

　　个股变动(dòng)方面，截至5月11日的近五(wǔ)个交易(yì)日数(shù)据显示，北(běi)向资(zī)金大(dà)比(bǐ)例加(jiā)仓个股(gǔ)名单中，粤传媒(méi)、内(nèi)蒙新华、真兰仪表(biǎo)位(wèi)列前三，力芯微、红塔证券、合康(kāng)新能(néng)、宏(hóng)达(dá)股份、嘉(jiā)友国际(jì)、江(jiāng)化微等增(zēng)持变动比(bǐ)例靠前。

近5日北向资金大(dà)比例加仓个股

　　同期，北向资金(jīn)大比(bǐ)例(lì)减仓个(gè)股名单中，竞业达、中通客车、国脉文化(huà)、欧陆通、景兴纸业(yè)、上声电子、电声(shēng)股份(fèn)、正帆科技、沧州大化等变动比靠前(qián)。

近5日(rì)北向资金大比例(lì)减仓个股(gǔ)

　　如果从同(tóng)期北向资(zī)金增持金(jīn)额来看，宁德时代、建设银行、兴业银(yín)行(xíng)、北方(fāng)华创、潍(wéi)柴(chái)动力(lì)5股(gǔ)增持规(guī)模居前，而格力电器、大族激光、立讯精(jīng)密、中国建筑、中国银(yín)行则遭北向减持居前(qián)。

　　机(jī)构(gòu)调研

　　机构最(zuì)新调研路线图

　　本周已(yǐ)披露相关调研信息的上市公司数量达到211家，其中9家公司获(huò)得(dé)超100家机构(gòu)调研，眼科医疗器械(xiè)公(gōng)司(sī)爱博医疗(liáo)成(chéng)为机构(gòu)“宠儿”，合计有372家机构调研(yán)了该公司。

　　另外，东(dōng)威科技、安图生(shēng)物、TCL科技等同样(yàng)受关注，均获得近200家(jiā)机构的扎堆调研，德赛西威、怡合达、君亭(tíng)酒店、佳禾智能、科锐国际迎(yíng)来超(chāo)过100家机构的聚焦。

本周机构调研(yán)的(de)上市公司(sī)

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