因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司(sī)营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公(gōng)司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基(jī)金，粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化(huà)产品需(xū)求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排(pái)名(míng)其后的多(duō)为(wèi)中国(guó)台湾地区的(de)企业(yè)。兆易(yì)创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额(é)预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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