关注国际方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚(yà)半岛的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油设(shè)施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击(jī)，其(qí)中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去(qù)年(nián)同(tóng)期有所上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受(shòu)南美(měi)干旱(hàn)天气(qì)等因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要(yào)原材料成本低索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的(dī)于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开(kāi)始(shǐ)供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在线下(xià)及电商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划(huà)定(dìng)为非经常性损益，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的(de)与公(gōng)司及(jí)下(xià)属(shǔ)子(zi)公(gōng)司的生产(chǎn)经营有直(zhí)接关系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量有所增(zēng)长，营业(yè)收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌的(de)过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场(chǎng)的(de)对(duì)冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工(gōng)企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生(shēng)的现(xiàn)金(jīn)流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于(yú)产能释放(fàng)、原料回(huí)落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然(rán)而零售终端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度(dù)取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂(chǎng)的(de)时间(jiān)影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成本(běn)随(suí)后于2022年年(nián)末(mò)回(huí)落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗(qí)下(xià)拥(yōng)有多(duō)个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因(yīn)子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一(yī)定(dìng)持续(xù)性，未来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原(yuán)材料价格(gé)自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的(de)信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是(shì)生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健(jiàn)康(kāng)意识的(de)提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分(fēn)析师(shī)石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供应出现(xiàn)了从未有过的(de)多元及(jí)宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行(xíng)倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及(jí)连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了(le)较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论是(shì)油还(hái)是粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂的(de)走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油(yóu)价(jià)格不景气(qì)带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增(zēng)加(jiā)。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿到更多索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的(duō)市场份额(é)，不(bù)同油(yóu)种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端(duān)库存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期(qī)仍(réng)处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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