要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖(bó)子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘国中先后(hòu)到南(nán)京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推(tuī)广(guǎng)应(yīng)用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推(tuī)进农(nóng)业现代化(huà)的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高(gāo)标(biāo)准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的(de)竞争中，农(nóng)业是必不可少又容(róng)易被忽略的(de)一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每(měi)个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的(de)主基(jī)调不动摇 以强有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功(gōng)举办系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十(shí)大(dà)精神专题轮训班(bān)。易(yì)会满指出(chū)，要对标新(xīn)任(rèn)务新要求(qiú)，切实(shí)增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义(yì)，大(dà)力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创(chuàng)业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的(de)注册制，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治(zhì)理，不(bù)断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏(hóng)观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥超大规(guī)模(mó)市(shì)场优(yōu)势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政(zhèng)策和(hé)稳健的货币政策(cè)，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域(yù)等(děng)政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的(de)时(shí)刻(kè)，而大宗消费是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行利(lì)率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上(shàng)限调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整(zhěng)协定存款和(hé)/或通知存款执行(xíng)利率(lǜ)的(de)通知(zhī)，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规的(de)自律上限(xiàn)，相(xiāng)较(jiào)于此前(qián)下调(diào)幅(fú)度(dù)不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储(chǔ)使出(chū)了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要(yào)点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所(suǒ)持(chí)续(xù)完(wán)善REITs信息(xī)披(pī)露制度规则(zé)，研究制定出台定(dìng)期报告和(hé)临时(shí)公告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物(wù)流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重点关(guān)注(zhù)资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建(jiàn)设(shè)部(bù)部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市(shì)基础设施普查(chá)，建立覆盖地上地(dì)下的城市(shì)基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施生命线是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民(mín)众生活(huó)密不可分的(de)城市基础设施，就像人(rén)体(tǐ)的“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全(quán)运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超级数(shù)字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈可(kě)乐(lè)表示(shì)，下(xià)阶(jiē)段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局(jú)，共同打造具备核(hé)心(xīn)技术优势、面向全球市场的(de)科技产业(yè)集群(qún)。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工(gōng)作(zuò)

　　为健全多(duō)层(céng)次(cì)资(zī)本市场产品体系(xì)，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具(jù)，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板改革(gé)先行先试的示(shì)范引领作(zuò)用(yòng)，不(bù)断提升服(fú)务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进(jìn)一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机(jī)制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基本上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品(pǐn)了(le)，这(zhè)对增加(jiā)市场活(huó)跃(yuè)度(dù)和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行(xíng)了(le)修订，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债券业(yè)务执业(yè)质(zhì)量评价办(bàn)法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债(zhài)券业务的整体情况延(yán)伸至(zhì)债券项(xiàng)目(mù)的各个环(huán)节(jié)。此外，评级也将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本(běn)条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业务(wù)也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回(huí)落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗(ma)？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出(chū)利(lì)好(hǎo)消息，但(dàn)新近指标显示通胀预(yù)期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美元继(jì)续攀(pān)升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多(duō)来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际(jì)原油遭供需(xū)两(liǎng)面打(dǎ)击盘(pán)中回吐(tǔ)逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再探一周(zhōu)低(dī)位。布伦特和(hé)西(xī)德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期货均连续第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势(shì)，进一步(bù)逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月(yuè)，期间(jiān)主(zhǔ)力资金(jīn)通过(guò)反复(fù)震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌(diē)。下周投资(zī)者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出(chū)现这一信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首(shǒu)座核聚变发电站购买电力(lì)。作(zuò)为电(diàn)力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将(jiāng)其聚(jù)变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰(fēng)网信(xìn)息(xī)乔布斯为什么把苹果给库克

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向(xiàng)不特定对(duì)象发(fā)行(xíng)可(kě)转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行(xíng)重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债(zhài)募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公司迈(mài)华(huá)替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治(zhì)疗药物(wù)程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山(shān)产(chǎn)业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有(yǒu)限公司(sī)累(lèi)计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽药(yào)产(chǎn)品批准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公(gōng)司收到(dào)项目定(dìng)点函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃(lā)圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签订项目投(tóu)资合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产研(yán)发(fā)项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品(pǐn)临床试(shì)验(yàn)申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学乔布斯为什么把苹果给库克品船舶(bó)以及三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽(qì)车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期(qī)票(piào)据

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