兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话(wò)AI边际变辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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