要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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