导读：本周(zhōu)沪(hù)指冲击前(qián)高(gāo)3424点未(wèi)果收出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，周四开始(shǐ)，场内资金观(guān)望情绪显著(zhù)放大，两(liǎng)市(shì)成交(jiāo)额目前已连(lián)续两日不(bù)足9000亿元。申万(wàn)31个一(yī)级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在前两(liǎng)位。AI方(fāng)向依旧(jiù)牛股不(bù)断，主(zhǔ)要集中在文化传媒、教育等行(xíng)业。熊股方面，吉艾科(kē)技(jì)进入(rù)退市整理(lǐ)期(qī)，吉艾退本周二(èr)复牌暴(bào)跌(diē)64.29％成为第一熊股。

　　影响市(shì)场走(zǒu)势(shì)消息回顾

　　市场概览

　　沪指周一触(chù)及3400点，周二顺势冲高摸至(zhì)3418.95点后快(kuài)速回落，冲击前高3424点未果收(shōu)出(chū)四连阴；全周维(wéi)度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，创业板指震荡(dàng)累计跌0.67％，上证(zhèng)50指数(shù)、沪深300指(zhǐ)数跌约2％，科创(chuàng)50指数跌超(chāo)3％；全(quán)年维度(dù)来看，深成指、上证50指数也回吐年内全部(bù)涨(zhǎng)幅。

　　截至本周(zhōu)三收盘，A股已连续24个交易日(rì)成交额超(chāo)过(guò)1万亿(yì)元。不(bù)过周四开始，场内资金观望情(qíng)绪显著放大，两(liǎng)市成交额目(mù)前已连(lián)续两日不足9000亿元。本周A股两市(shì)日均成交额达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回落(luò)。值得(dé)关(guān)注(zhù)的是(shì)，周二沪市全天成交(jiāo)金额(é)超越(yuè)深市（当天中信证券成交额超过93亿元(yuán)），这是(shì)2018年6月(yuè)19日以来的(de)首次(cì)。

　　三、热点复盘(pán)

　　全周(zhōu)维度来看，申万31个一级(jí)行业中仅7个行业(yè)周涨幅为(wèi)正，汽车(chē)行(xíng)业周初(chū)领(lǐng)跑，但随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业(yè)、煤炭(tàn)排(pái)在前两位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨(zhǎng)幅也超过(guò)1％，环(huán)保、纺织服(fú)装、钢铁等行(xíng)业小幅上涨；建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)、传媒两(liǎng)大(dà)行业跌近6％，有色金(jīn)属、商贸零(líng)售、石油石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本(běn)周公用事业板块(kuài)领(lǐng)跑，其中电力行业表现较为(wèi)出色，2023年(nián)以来随(suí)着长协兑(duì)现率的提升，以及成本端进口煤价同(tóng)比(bǐ)回落、现货煤价中枢回落(luò)，各大(dà)电力(lì)公司业(yè)绩有望实现明显的(de)改善。

　　若从(cóng)二级行(xíng)业来(lái)看，教育板块本周再度迎(yíng)来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知(zhī)大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用场(chǎng)景主要有以下方(fāng)向：AI相关培训、教(jiào)育个性化产品的生成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧牛股不断，主要(yào)集中(zhōng)在文化传媒、教育等(děng)行业，荣信文(wén)化(huà)、中视传媒、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念(niàn)股国光电器也大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中(zhōng)纺(fǎng)标在本周中字头的热(rè)度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复合集(jí)流体(tǐ)概(gài)念再度(dù)升温，宝明科(kē)技(jì)上(shàng)涨32.46％；一带一路概(gài)念(niàn)股(gǔ)上(shàng)海港湾(wān)上涨34.29％；半导体(tǐ)板块(kuài)个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股(gǔ)及上(shàng)市天数(shù)小于30天(tiān)的股票）

　　熊股(gǔ)方面，吉(jí)艾科技进(jìn)入退市整理期(qī)，吉艾退(tuì)本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股；中(zhōng)央商场周(zhōu)初连续(xù)三日跌停，本周累跌(diē)33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份(fèn)处于质押(yā)冻结状态；前期的存储芯片热股(gǔ)佰维存储本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁(tiě)等(děng)集体跌超20％，另外，本(běn)周还有近20只ST股累计跌(diē)幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备(bèi)注(zhù)：不含ST股(gǔ)及(jí)上(shàng)市天数小于(yú)30天(tiān)的股票）公(gōng)司

　　五(wǔ)、千亿(yì)榜单

　　截至周五(wǔ)收盘，A股共133家千亿市(shì)值(zhí)公司，总数较前一周(zhōu)净减少3家。其(qí)中，中国铝(lǚ)业、天合光能因股(gǔ)价下跌(diē)而跌(diē)出本榜单，另外宁德时(shí)代因股价(jià)上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘(pán)时比较，从市值增减金额来看(kàn)，近两周(zhōu)的千亿市值公(gōng)司中，宁德时代总市(shì)值单周(zhōu)增长482.71亿元居首，比亚迪市值涨至(zhì)291.99亿(yì)元(yuán)次之(zhī)，长江电(diàn)力、中国神华(huá)、片仔癀、中国海油市值(zhí)增长(zhǎng)均超(chāo)过150亿元，长城汽(qì)车、中(zhōng)信(xìn)银(yín)行、科(kē)大讯飞市值增长超100亿元。

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　　邮储(chǔ)银行本周(zhōu)市值(zhí)蒸发近(jìn)476亿元，中国(guó)平安(ān)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、海光信息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国石(shí)化、中国中(zhōng)免、中国(guó)中铁市值跌去(qù)了超(chāo)过250亿元，中国交建、顺丰控股等(děng)本周(zhōu)蒸发市值金额在千亿榜(bǎng)单(dān)中靠前(qián)。

千亿市值(zhí)公司市(shì)值(zhí)蒸(zhēng)发(fā)金额TOP10

　　从市值增(zēng)幅来看（即(jí)周涨(zhǎng)幅），前(qián)五名分别(bié)为宁德时代、比亚迪、长江(jiāng)电力、中(zhōng)国神华、片仔癀(huáng)；总市值降(jiàng)幅(fú)来(lái)看，前五名分别(bié)为海(hǎi)光信(xìn)息、紫金矿(kuàng)业(yè)、中国中(zhōng)铁、中国交建、北方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市(shì)值TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿(yì)元(yuán)）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本周(zhōu)A股迎来7只(zhǐ)新股(gǔ)的(de)上(shàng)市交易，从首日收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)幅表(biǎo)现来(lái)看，北交所巨能(néng)股份(fèn)上(shàng)市首日暴涨(zhǎng)227.27％，北交所(suǒ)海达尔上(shàng)涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及(jí)随后的交易中均未遭遇破发，不过海达尔在周五的(de)交易中一(yī)度跌至发行价，险些破发；另外(wài)，经纬股(gǔ)份、中(zhōng)芯集成上市(shì)首(shǒu)日不同程度上涨，但均在首日盘中或(huò)随后的交易中出现(xiàn)破发的情(qíng)况，而友(yǒu)车科技上市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金(jīn)

　　本周主(zhǔ)力(lì)资金(jīn)累计净卖出净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行(xíng)业维度来看(kàn)，仅少数行业5日(rì)主力净流入(rù)为正，其中汽车整车净流入14.79亿(yì)元，电池、风电设备分别净流入7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农(nóng)药兽(shòu)药净(jìng)流出1715.05万元，互联网服务5日主力净流出136.49亿(yì)元(yuán)，文化传媒净流(liú)出107.7亿元(yuán)，游(yóu)戏、工程建设净流出超(chāo)90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开发净(jìng)流出超70亿元(yuán)，证券(quàn)、计算机设(shè)备(bèi)、光伏(fú)设备(bèi)、多元金(jīn)融、专(zhuān)用设(shè)备(bèi)、船舶制造、贵金(jīn)属等行业(yè)净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日(rì)主力净(jìng)流出(chū)金额达到16.14亿元，比亚(yà)迪、中文在线、四川长虹等个股净(jìng)流(liú)出规模居前；主力资(zī)金(jīn)5日净(jìng)流出东方财富超(chāo)28亿元(yuán)，净流(liú)出(chū)中油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿(yì)元，净流出三六(liù)零达19.06亿元，净(jìng)流出中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫光国微、中(zhōng)芯国际、掌(zhǎng)趣科技等净流出规模居(jū)前。

　　八、北向资金

　　虽然每(měi)日“加仓”程度不一，但目(mù)前北向资(zī)金(jīn)已(yǐ)连续(xù)6个交易日净(jìng)买入。数据(jù)显示，北向资金本周累计成(chéng)交6319.77亿元(yuán)，成交净(jìng)买(mǎi)入(rù)99.59亿(yì)元。其中，沪股(gǔ)通(tōng)合计(jì)净(jìng)买(mǎi)入99.67亿元(yuán)，深股通合计(jì)净卖(mài)出0.08亿元。

北向(xiàng)资金净流入情况叠加(jiā)上证(zhèng)指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至5月11日的(de)近五个交易日数据显示(shì)，证券、银行两大金融板块被北向(xiàng)资金净买入(rù)金额较(jiào)多，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电池、物(wù)流行业(yè)、通信设备(bèi)、汽车零部件等板块获北向资金增持超过10亿(yì)元，酿酒(jiǔ)行业、石油行业、汽车整车、保(bǎo)险分列第七至十位，区(qū)间增持金额均超(chāo)过了7亿元。而软件(jiàn)开发板块则被北向资(zī)金净卖(mài)出最多，达到26.91亿元，家电行业(yè)被减持(chí)了(le)17.83亿元，互(hù)联(lián)网服务、医疗服(fú)务(wù)、文化(huà)传媒(méi)、化学制药(yào)等位(wèi)列(liè)行(xíng)业(yè)净卖出额的靠前位(wèi)置(zhì)。

　　个(gè)股变动方面(miàn)，截(jié)至(zhì)5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，北向资金大比例加仓(cāng)个股名单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪(yí)表位列(liè)前(qián)三，力芯微、红塔证券、合(hé)康(kāng)新(xīn)能、宏(hóng)达(dá)股份、嘉友国际、江化微等增(zēng)持变动比例靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比例加仓个股

　　同(tóng)期，北向资(zī)金(jīn)大比(bǐ)例减(jiǎn)仓个股名单中，竞业达、中(zhōng)通客(kè)车、国脉文化、欧(ōu)陆通、景兴(xīng)纸业、上声电(diàn)子、电声股(gǔ)份、正帆科技、沧州大(dà)化等变动比靠前。

近5日北(běi)向资金(jīn)大比(bǐ)例(lì)减仓个股

　　如果从同期(qī)北向资金(jīn)增持金额(é)来看(kàn)，宁德(dé)时代害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些、建设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股增持规模居前(qián)，而格力电器、大族激光、立(lì)讯(xùn)精密、中国建筑(zhù)、中国银行(xíng)则遭北(běi)向减持居前。

　　机(jī)构调(diào)研

　　机构最新调研路线图

　　本周已披露相(xiāng)关调研信(xìn)息的上市公司数量达到211家(jiā)，其中9家公司获得超100家(jiā)机构调研(yán)，眼(yǎn)科(kē)医疗器械公司爱博(bó)医(yī)疗成为机(jī)构(gòu)“宠儿(ér)”，合计有372家机构调研了该公司(sī)。

　　另外(wài)，东威科技、安图生物(wù)、TCL科(kē)技等同样受关注(zhù)，均获得近200家机构(gòu)的扎堆调(diào)研(yán)，德赛西威(wēi)、怡(yí)合达、君亭(tíng)酒店、佳禾(hé)智能、科锐(ruì)国际(jì)迎来(lái)超过100家机构的聚焦。

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本周机构调研的(de)上市(shì)公司

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