财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于(yú)本(běn)周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油(yóu)4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也(yě)获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到各个(gè)领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代(dài)美术外包等带(dài)来(lái)的“降(jiàng)本”或(huò)已有市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的(de)场景生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提(tí)升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提升空间。另(lìng)外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生成(chéng)模型或进一(yī)步推动多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗yōu)势的内容(róng)公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字(zì)头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国资云及(jí)信创(chuà女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗ng)等标的(de)。③半(bàn)导体(tǐ)、科(kē)学(xué)仪(yí)器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增(zēng)量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一(yī)流示范企业(yè)名单对(duì)应的上(shàng)市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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