金(jīn)融界5月(yuè)29日(rì)消息 美(měi)国债务上限协议原则上达(dá)成，亚股开盘普(pǔ)涨，A股三(sān)大指数集体高开，开(kāi)盘后(hòu)深(shēn)成指、创业(yè)板(bǎn)指震(zhèn)荡(dàng)下行翻绿，且创业板指跌幅扩大至1％，沪(hù)指小幅冲高回(huí)落亦一度翻绿(lǜ)。

　　截止午间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指(zhǐ)跌(diē)0.82％，报(bào)10820.65点，创业板(bǎn)指(zhǐ)跌1.18％，报2202.99点，科(kē)创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两市合(hé)计成交额(é)6014.3亿元，北向资金实际净买入9.05亿元(yuán)。两市52股涨停（含ST股(gǔ)），29股跌停。

　　行(xíng)业表(biǎo)现(xiàn)方面，游戏、电(diàn)力行业(yè)、通信设备(bèi)、文化传(chuán)媒、半(bàn)导体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽(qì)车整车(chē)、电(diàn)池、汽车零部件(jiàn)等(děng)板块跌幅靠前；题材方面(miàn)，人脑工程、CPO概念(niàn)、云游戏、Chiplet、算力(lì)、光通信(xìn)模(mó)块等概念活跃。

　　热(rè)点板块

　　电力(lì)行业维持热度，桂东(dōng)电力、恒(héng)盛能源(yuán)、世茂能源、天富能源、建投能源涨停，华电国际(jì)、通宝能源(yuán)、上海(hǎi)电(diàn)力等涨超5％；

　　PCB板块(kuài)爆发，一博科技、金百泽、合力(lì)泰、奥士康等纷纷涨停；

　　脑机接口概念大涨，创新医(yī)疗、新智认知涨停，冠昊(hào)生物、汉(hàn)威(wēi)科技(jì)涨超10％；

　　医疗(liáo)信息化概(gài)念受关注，国(guó)新健康涨(zhǎng)停，山大(dà)地纬(wěi)、创业惠康、久远银海(hǎi)等跟随(suí)走高(gāo)；

　　光模(mó)块、CP柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢O概念(niàn)依旧活(huó)跃(yuè)，东田微、青山纸业(yè)涨停(tíng)，光库科技(jì)、中富电路、天孚通信(xìn)、太(tài)辰光(guāng)、中际(jì)旭创等不同程度上涨(zhǎng)；

　　游戏板块持续走(zǒu)高，巨人网络涨停(tíng)，顺网科(kē)技、姚记科技、神州(zhōu)泰岳等跟随(suí)走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份(fèn)再度涨停，公司(sī)北京AI创新赋能中心(xīn)项目已投入实(shí)际运营；

　　股东拟减(jiǎn)持公司合计不超(chāo)5.65％股份，天合光能大跌(diē)逾15％；

　　大(dà)华股份触及跌停(tíng)，成交额超20亿元；

　　限售股解禁冲(chōng)击(jī)，人工智能热股云从科技触及跌(diē)停；

　　控股股东拟减持公司不超3％，天创时尚(shàng)跌(diē)停；

　　机构观点

　　招商证券分析(xī)称，4月中下旬以来，柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢A股在(zài)经济(jì)数(shù)据修复环比动能不(bù)及(jí)预期、美元走强和热门板块回调(diào)活跃资(zī)金暂(zàn)时停(tíng)止流(liú)入三(sān)重作用的影响下，出(chū)现(xiàn)明显调整。近(jìn)期这三个原因都迎来了(le)转机，此前提出的(de)“N“型(xíng)最后一个拐点或将(jiāng)出(chū)现。这(zhè)一轮行情(qíng)结构分化(huà)将(jiāng)会较大，推荐(jiàn)围绕业绩增速最高和改善斜率(lǜ)最大(dà)的方向进行布(bù)局。从(cóng)大的产业(yè)趋(qū)势来(lái)看，围绕AI+/数字(zì)经济/先进制造/自主可控(kòng)等领(lǐng)域机会仍将层出不穷(qióng)。

　　中信建投证券(quàn)认为，历史经验和(hé)基本面均提示当前市场已进入底部，进(jìn)一(yī)步下行空间较小，6月困(kùn)境(jìng)反(fǎn)转可(kě)能(néng)到来(lái)。市场已(yǐ)经(jīng)进入底部区(qū)域，但受制于国内经济(jì)与(yǔ)海外(wài)担忧止跌(diē)回升难以一蹴而就(jiù)，构筑“U型”或“W型(xíng)”的复合底部可能性(xìng)较大。投资者无需过(guò)度恐慌(huāng)，策略上可(kě)从防御思(sī)维(wéi)转向布(bù)局思维(wéi)，重点关(guān)注方向(xiàng)：基(jī)本面(miàn)改善(shàn)的方向；政策加码的方向；增量资金流(liú)入(rù)偏好的方(fāng)向。行业推荐：半导体、传(chuán)媒(méi)、通信、计(jì)算机(jī)、医药、储能/风电、电力等。

　　信达证券认(rèn)为，股市的这一次(cì)调整大概率已(yǐ)经接近(jìn)尾声，下半年将会迎来较好的(de)指数抬升行情，虽(suī)然(rán)速度不(bù)会很快，但时间可能会(huì)比较久。行业配置上，建(jiàn)议风格偏向进(jìn)攻(gōn柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢g)，先布(bù)局超跌(diē)消(xiāo)费链、地产链，6月中旬(xún)布局(jú)中特估和(hé)TMT的第二波(bō)上涨，Q3重点关(guān)注周期。（1）消(xiāo)费链、地(dì)产(chǎn)链，（2）中(zhōng)特估&；；TMT，（3）Q3建(jiàn)议关注周期(qī)。

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