财联社4月30日讯，4月的(de)交易(yì)已于本周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金广西属于南方还是北方山办公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝(lǚ)业(yè)也获得了(le)个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至(zhì)今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市(shì)场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自(zì)由的(de)场(chǎng)景生(shēng)成或(huò)大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块(ku广西属于南方还是北方ài)估值有进(jìn)一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注的广西属于南方还是北方是(shì)，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成(chéng)模型(xíng)或(huò)进一步推(tuī)动(dòng)多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内(nèi)容公(gōng)司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局(jú)关注(zhù)能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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