要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí邵阳学院是几本大学)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资邵阳学院是几本大学(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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