财(cái)联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行(xíng)的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿(yì)巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的(de)应(yīng)用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品(pǐn)的(de)研发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等带来的(de)“降本(běn)”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游(yóu)戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模(mó)态(tài)大(dà)模(mó)型发展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为值(zhí)得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别通、冶(yě)金等(děng)有(yǒu)望(wàng)获(huò)得订鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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