兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说上Capex指引(yǐn)乐观(gu夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说ān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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