要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wě话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语i)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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