导读：本周(zhōu)沪指冲击前高3424点未果收(shōu)出四连(lián)阴，本周沪(hù)指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场(chǎng)内资金观望情绪(xù)显著放大，两市成交(jiāo)额目(mù)前已连续两日不足(zú)9000亿元。申万(wàn)31个(gè)一(yī)级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不断，主要集中在文(wén)化传(chuán)媒、教育等行(xíng)业。熊股方面，吉艾(ài)科技(jì)进入退(tuì)市整(zhěng)理期，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股。

　　影(yǐng)响市场走势(shì)消息(xī)回顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势冲高(gāo)摸至3418.95点(diǎn)后快(kuài)速回落，冲击前高3424点未果收出(chū)四(sì)连阴；全周维(wéi)度(dù)来看，沪(hù)指累计下跌(diē)1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创(chuàng)业板指震荡累计(jì)跌0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指数跌(diē)约2％，科创(chuàng)50指数(shù)跌超3％；全年(nián)维度来看，深成指、上证50指数也回吐(tǔ)年内(nèi)全(quán)部涨幅。

　　截至本(běn)周(zhōu)三收(shōu)盘(pán)，A股已(yǐ)连续24个交易日成交额(é)超过1万(wàn)亿(yì)元(yuán)。不过周四(sì)开始(shǐ)，场内(nèi)资金观望情绪显著放大，两(liǎng)市成交额目(mù)前已连续两日(rì)不(bù)足9000亿元。本周(zhōu)A股两市日(rì)均成交额(é)达10245.41亿元，与前一周的(de)11214.47亿元有所回(huí)落。值得关(guān)注的是，周(zhōu)二沪市全天成交金额超越(yuè)深市（当天中信证券(quàn)成(chéng)交(jiāo)额超过93亿元），这是(shì)2018年(nián)6月(yuè)19日以来(lái)的首次。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维(wéi)度来看(kàn)，申万31个一级行业中仅(jǐn)7个行业周(zhōu)涨幅为正，汽车行业(yè)周(zhōu)初领跑(pǎo)，但随后回落屈居第三，本(běn)周涨幅(fú)为(wèi)1.53％，公(gōng)用事(shì)业、煤炭(tàn)排在前两位，周涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行(xíng)业涨幅也超过1％，环保、纺织(zhī)服装、钢铁(tiě)等行(xíng)业小幅(fú)上涨(zhǎng)；建筑装饰(shì)、传媒两(liǎng)大行业跌近6％，有色金(jīn)属、商(shāng)贸(mào)零售、石(shí)油石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本周公(gōng)用事业板块(kuài)领跑，其中电力行业(yè)表现较(jiào)为(wèi)出色(sè)，2023年以来随着(zhe)长协兑现(xiàn)率的(de)提升，以及成本端进口煤(méi)价同比回落、现(xiàn)货煤(méi)价中(zhōng)枢回落，各大电力公司业绩有望实现明显的(de)改善。

　　若(ruò)从(cóng)二级行业来看，教育(yù)板块本周再度迎来AI主(zhǔ)题(tí)行情，表现出色。消息(xī)面上，科(kē)大讯飞星火(huǒ)认知大模型，验证AI+教育(yù)场景落地(dì)，AI+教育应用场景主要有以下方向：AI相(xiāng)关培训、教育(yù)个(gè)性(xìng)化产品(pǐn)的(de)生(shēng)成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧(jiù)牛股不断，主(zhǔ)要集中在文化(huà)传媒、教育等行业(yè)，荣信文化(huà)、中视传媒、国新(xīn)文化、读客文化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音(yīn)箱概念股国(guó)光电器也(yě)大涨28.74％；中船(chuán)汉光(guāng)、中纺标在本(běn)周中字头的热(rè)度下分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流(liú)体概念再度升温，宝明科技(jì)上涨32.46％；一带一(yī)路概念股上海港(gǎng)湾上涨34.29％；半导体板(bǎn)块个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛(niú)股(gǔ)（备(bèi)：不含ST股及上(shàng)市天数小于30天的股票(piào)）

　　熊股方面，吉(jí)艾科技进入退市整理期，吉艾退本周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊股；中(zhōng)央商场(chǎng)周初连续三日跌停(tíng)，本(běn)周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万(wàn)，且57％股份处于质押冻结状态；前期的存储芯片热股佰维存储(chǔ)本周(zhōu)五连(lián)跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累计跌(diē)幅超过20％。

本周十大(dà)熊股（备注：不含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的股票(piào)）公司

　　五、千亿榜单

　　截(jié)至(zhì)周五收盘，A股(gǔ)共133家千亿市值公司，总数较前一周净减(jiǎn)少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天合光(guāng)能因股(gǔ)价下跌而跌(diē)出本榜单，另外宁德时代(dài)因股(gǔ)价上涨而重返“万亿市值俱(jù)乐部(bù)”。

　　与前(qián)一周五收盘时比较，从(cóng)市值(zhí)增减金额来(lái)看(kàn)，近两(liǎng)周的千亿(yì)市值公司中，宁德时代总市值单(dān)周(zhōu)增长482.71亿元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力(lì)、中国神(shén)华、片仔癀、中国海油市值增长均超过150亿(yì)元(yuán)，长城汽车、中信银行、科大(dà)讯飞(fēi)市值增长(zhǎng)超100亿元。

千亿市值公(gōng)司市值增长(zhǎng)金(jīn)额TOP10

　　邮储(chǔ)银(yín)行本周市值蒸发近(jìn)476亿元，中(zhōng)国平(píng)安、紫金矿业、海光信息、中(zhōng)芯国际均蒸发超过400亿元(yuán)，中国石化、中国(guó)中免、中国中铁市值跌去(qù)了超过250亿元，中国(guó)交建、顺丰控股等本周蒸(zhēng)发市值金(jīn)额在千(qiān)亿(yì)榜单(dān)中靠前。

千(qiān)亿市值公司市(shì)值蒸发(fā)金(jīn)额(é)TOP10

　　从市值增幅来(lái)看（即周涨幅），前五名分别(bié)为宁德时代、比亚(yà)迪、长江电力、中国神华、片(piàn)仔癀；总市(shì)值降幅来看，前(qián)五(wǔ)名分别为海光信息(xī)、紫金矿(kuàng)业、中(zhōng)国中铁(tiě)、中国交(jiāo)建、北方(fāng)华(huá)创(chuàng)。

　　截至(zhì)当(dāng)前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中(zhōng)国平安（9372.28亿元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周A股(gǔ)迎来7只(zhǐ)新股的上市(shì)交易，从首日收盘涨幅(fú)表现来(lái)看，北交所巨能(néng)股份(fèn)上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北交(jiāo)所(suǒ)海达尔上涨47.8％、万丰股份(fèn)、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述(shù)5只新(xīn)股，在上市首日(rì)及随后的(de)交(jiāo)易中均未遭(zāo)遇破发，不过海达(dá)尔在周(zhōu)五的交(jiāo)易(yì)中一度跌至发(fā)行(xíng)价，险些破(pò)发；另外，经纬股(gǔ)份、中(zhōng)芯(xīn)集成上市首日不同程度(dù)上涨，但均在首日盘中或随(suí)后的交(jiāo)易中出现破发的情(qíng)况，而友车科技(jì)上市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周(zhōu)主(zhǔ)力资(zī)金累计净卖出(chū)净(jìng)额为1556.74亿(yì)元(yuán)。

　　行业(yè)维度来看(kàn)，仅少数(shù)行业5日主(zhǔ)力净(jìng)流入为正，其(qí)中汽车整车净(jìng)流入14.79亿元(yuán)，电(diàn)池、风电设备分别净流(liú)入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药(yào)兽药净流(liú)出1715.05万元，互联网(wǎng)服(fú)务(wù)5日主力净流出136.49亿元(yuán)，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净流出超(chāo)90亿元，半(bàn)导体净流出88.94亿元(yuán)，软件(jiàn)开发净流出超70亿元，证券、计算(suàn)机(jī)设(shè)备、光(guāng)伏(fú)设(shè)备、多元(yuán)金融(róng)、专(zhuān)用设备、船舶制造(zào)、贵金属等行业净流(liú)出超(chāo)30亿(yì)元。

　　个股(gǔ)方面，宁德时代受(shòu)到青(qīng)睐，5日主力净(jìng)流出金额(é)达到(dào)16.14亿元，比(bǐ)亚(yà)迪(dí)、中文在线(xiàn)、四川长虹等个(gè)股(gǔ)净流出规模(mó)居前(qián)；主力(lì)资金5日(rì)净流(liú)出东方财(cái)富超(chāo)28亿元，净流出中油资本、昆仑(lún)万(wàn)维、蓝色(sè)光标、汤姆猫超20亿(yì)元，净流(liú)出三六零达19.06亿元，净流(liú)出中船科(kē)技、小商品(pǐn)城超15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光国(guó)微、中芯国际、掌趣科技等净流出规(guī)模居(jū)前(qián)。

　　八、北(běi)向资金(jīn)

　　虽然(rán)每日“加仓”程度不一，但目(mù)前(qián)北向资(zī)金已连续6个交易(yì)日(rì)净买入。数据显示(shì)，北向资金本周累(lèi)计(jì)成交(jiāo)6319.77亿元，成交净买入99.59亿(yì)元。其中，沪股通合计净买(mǎi)入99.67亿元，深(shēn)股通合计净卖出(chū)0.08亿元。

北向资(zī)金(jīn)净流入(rù)情况叠加上证(zhèng)指数

　　行业增仓方(fāng)面，截至5月11日(rì)的近(jìn)五个交易日数(shù)据显示，证券、银行两(liǎng)大金(jīn)融板块被(bèi)北向资金净买(mǎi)入金额较多(d衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢uō)，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池、物流(liú)行业、通信(xìn)设备、汽车(chē)零部件等板块获(huò)北(běi)向资金(jīn)增持(chí)超过10亿(yì)元(yuán)，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保险分列第(dì)七至十(shí)位，区间增持金额均超过(guò)了(le)7亿元。而软件开发板块则被北向资(zī)金(jīn)净(jìng)卖出最(zuì)多，达到26.91亿元，家(jiā)电行(xíng)业被(bèi)减持(chí)了17.83亿元，互(hù)联网服(fú)务、医疗服务、文化传媒、化学(xué)制药等位列行(xíng)业(yè)净(jìng)卖出额的(de)靠前位(wèi)置。

　　个股变动方(fāng)面，截至5月(yuè)11日的(de)近五个交易日(rì)数据显示，北向资(zī)金大比例加仓个股名单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表位(wèi)列前三，力芯(xīn)微(wēi)、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友国际、江化微等增持变动比例靠前(qián)。

近5日(rì)北向资金大比例(lì)加仓个股(gǔ)

　　同期，北向(xiàng)资金大比例减(jiǎn)仓(cāng)个股(gǔ)名单中，竞业达、中(zhōng)通客车、国脉(mài)文化(huà)、欧陆(lù)通、景兴(xīng)纸(zhǐ)业(yè)、上声电子、电声(shēng)股份、正帆(fān)科技、沧州大(dà)化等变动比靠(kào)前。

近5日北向资金大比例减仓个(gè)股

　　如果从同期北向资金增(zēng)持金额来(lái)看，宁德时代、建设银行(xíng)、兴业银行、北方华(huá)创、潍柴动(dòng)力5股(gǔ)增持规模(mó)居(jū)前，而格力电器、大族激光、立讯(xùn)精密、中国建(jiàn)筑、中国银行则(zé)遭北向减持(chí)居(jū)前。

　　机(jī)构调研

　　机构最新调研路线图(tú)

　　本周已披露相(xiāng)关调(diào)研信息的(de)上市公(gōng)司(sī)数量达(dá)到(dào)211家，其中9家(jiā)公(gōng)司获得超100家机构(gòu)调研，眼科医(yī)疗器械(xiè)公(gōng)司爱博(bó)医疗成为机构“宠(chǒng)儿”，合计有372家机构调研了该(gāi)公司。

　　另外，东威(wēi)科技(jì)、安图生物、TCL科技等(děng)同样受关注，均(jūn)获得(dé)近200家机(jī)构(gòu)的扎(zhā)堆调研，德赛西威(wēi)、怡合达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾智(zhì)能、科锐国际迎来超过(guò)100家机构的聚(jù)焦(jiāo)。

本周机(jī)构调(diào)研(yán)的(de)上市公司

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