兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思