兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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