预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。关于预期(qī)收(shōu)益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式等问(wèn)题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风险收益(yì)率，一(yī)般是(shì)以政府短期(qī)债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投(tóu)资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益率的计(jì)算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对(duì)降低公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还(hái)有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供不(bù)同的(de)预期收益率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择(zé)拥(yōng)有较高预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并(bìng)不会调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组合的协方(fāng)差/市(shì)场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大(dà)于平均(jūn)资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投资组合中，可(kě)能(néng)会有个别资(zī)产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个投资(zī)者(zhě)将(jiāng)其资产从无风(fēng)险投(tóu)资转移到一(yī)个平均(jūn)的风险(xiǎn)投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的(de)预期收益率(lǜ)减去无(wú)风(fēng)险投资的(de)收(shōu)益率的(de)差额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期(qī)望的(de)风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率(lǜ)和(hé)无(wú)风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益(yì)率，是(shì)指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的(de)条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公式(shì)为：资(zī)产(chǎn)i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是(shì)指投资期限(xiàn)为一年(nián)所获(huò)的(de)预期预期收益率，也是(shì)将当前(qián)预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年(nián)化预期(qī)收益率=（投资内(nèi)预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的(de)预期(qī)年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计(jì)算方式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来(lái)的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长的产品，预(yù)期预期(qī)收益(yì)率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家有(yǒu)所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计(jì)算公式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益(yì)率计算公式，债(zhài)券(quàn)预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问题，小编(biān)将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式

　　是(shì)期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收(shōu)益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临(lín)同样(yàng)的风险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有较高预期收益(yì)率的投资组合，并不会(huì)调整收(shōu)益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与(yǔ)市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的协(xié)方差/市(shì)场投资组合(hé)的(de)方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的(de)协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平(píng)均资产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个(gè)别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要避免这(zhè)样的(de)投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投资(zī)者将其资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减去无(wú)风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下(xià)要大于(yú)1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完(wán)善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况，从股票市(shì)场尚难得出(chū)一个合适(shì)的(de)结论，结(jié)合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个(gè历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么)好(hǎo)的选择。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为(wèi) 期(qī)望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资(z历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么ī)产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益率，是指在不(bù)确定的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的(de)预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来的(de) 逾期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率是指投资(zī)期限为(wèi)一年(nián)所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那(nà)么(me)你可获得(dé)的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预(yù)期收益的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预(yù)期年(nián)化预期收益=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化(huà)预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化率后得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是(shì)浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越长的(de)产品，预期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么算出来的的内(nèi)容(róng)，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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