要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续(xù)一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股