要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 6886a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大58：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāa5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大o)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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