兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/we为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹ixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹