预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式以及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投资(zī)预期(qī)收益率计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下(xià)的知识答(dá)案(àn)：

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的(de)计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资(zī)产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还有(yǒu)后来兴起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预(yù)期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选择(zé)拥有较高预期收益率(lǜ)的(de)投资组合，并(bìng)不(bù)会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本(běn)资产定价(jià)模型为基(jī)础，结合(hé)套(tào)利定价(jià)模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资(zī)组合与(yǔ)其自身的协方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方差(chà)，因(yīn)此市场投资(zī)组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资(zī)产(chǎn)的(de)投(tóu)资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能会有(yǒu)个别资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的投资(zī)回报率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)衡(héng)量了一(yī)个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风(fēng)险投(tóu)资转移(yí)到一个平均的风险投资时所需要(yào)的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大(dà)于1才有意义(yì)，否则说明你(nǐ)的投资组(zǔ)合(hé)选择(zé)是(shì)有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完(wán)善的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收益率和(hé)无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为 期(qī)望收益(yì)率，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益(yì)率的公(gōng)式(shì)为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前(qián)预期收(shōu)益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收益=投资金额×预期(qī)年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买了(le)一(yī)个投资(zī)期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的(de)计(jì)算方式(shì)会更简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本(běn)金(jīn)×预期年(nián)化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日年化预期(qī)收(shōu)益率也是(shì)经常遇到(dào)的(de)一个概念，七日年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理财产品的(de)盈利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般情(qíng)况下(xià)，预(yù)期年化预(yù)期收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越长的(de)产(chǎn)品，预期预期(qī)收(shōu)益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)怎(zěn)么(me)算出来的的(de)内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)以及股(gǔ)票预期收益(yì)率计算公式，投资组合(hé)的(de)预期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式(shì)，债券预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，投资预期收益(yì)率计算公式(shì)等问题(tí)，小(xiǎo)编(biān)将为(wèi)你整理(lǐ)以下(xià)的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对降低公司太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗的特(tè)有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì)资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几项资(zī)产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后(hòu)来兴起的(de)套(tào)利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者(zhě)会利用(yòng)套(tào)利的机会获利(lì)，既如果两个(gè)投资(zī)组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提(tí)供不同(tóng)的预期收益率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较(jiào)高预(yù)期收益(yì)率的(de)投资组合，并(bìng)不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资项目(mù)，除(chú)非(fēi)你(nǐ)已经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一(yī)个平均的(de)风险投资时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的预(yù)期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合(hé)选择是(shì)有问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达(dá)市场(chǎng)，有完善的(de)股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从股票市(shì)场尚难(nán)得(dé)出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么(me)区(qū)别

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为 期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式(shì)为：资产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的 逾期年化预(yù)期收益(yì)率是指投(tóu)资期限为(wèi)一年所获(huò)的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期预期收(shōu)益的(de)计算方式(shì)会更(gèng)简单：预期年(nián)化预(yù)期收益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是(shì)指将7日的平均预(yù)期(qī)收益水平(píng)换算成年化率后得出的(de)预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不(bù)代表(biǎo)未来的(de)年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率，但可(kě)用于(yú)参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也(yě)越(yuè)大(dà)。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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