近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或(huò)成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可(kě)以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营(yíng)数据(jù)，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产生的(de)平均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节)近200％。今年(nián)五一(yī)也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机前(qián)48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代替核酸检测(cè)，航(háng)空公(gōng)司不(bù)再(zài)查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预计(jì)，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局当(dāng)时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集(jí)中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问(wèn)题(tí)凸(tū)显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年(nián)同档期(qī)，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内(nèi)容(róng)生产效(xiào)率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海(hǎi)报(bào)、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投资(zī)机会凸(tū)显。

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