兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思