要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等(děng)六部门(mén)共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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