兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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