财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公(gōng)）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指(zhǐ)出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合(hé)应用产(chǎn)品的研发(fā)和发(fā)布，其(qí)中办(bàn)公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到(dào)将本增效的(de)作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市(shì)场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系(xì)统及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢动(dòng)多模态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮(liáng清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢)食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创(chuàng)新方向。关(guān)注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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