新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)两大难：续(xù)航里程和补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之而(ér)来的是补能问题。和通过技(jì)术创新进步即可解决的续航(háng)里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前(qián)的补能(néng)方式暂(zàn)时只有两种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相(xiāng)比起时(shí)间较长的充电，换电(diàn)无疑是一种好方(fāng)法(fǎ)。只不过(guò)，支(zhī)持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或(huò)者说(shuō)换电仍不算是(shì)主(zhǔ)流的补能(néng)方式。此外，也有新能源汽车车主对换电的电池质量有所担忧(yōu)。现实(shí)情(qíng)况(kuàng)是(shì)，大多数新能源汽车(chē)车主依然会(huì)选(xuǎn)择(zé)充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战(zhàn)、质量不一的(de)充电设施，尚(shàng)未能(néng)满足需求的充电桩数量，无法盈利(lì)的充电运(yùn)营(yíng)商等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显示(shì)，2021年估(gū)算中(zhōng)国新能源汽(qì)车(chē)充电(diàn)电费市场规(guī)模约(yuē)141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价(jià)不发(fā)生巨大变(biàn)化，到2025年(nián)市场规(guī)模将会(huì)扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩大(dà)10倍，电费+服务市场(chǎng)规(guī)模将突(tū)破千(qiān)亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行(xíng)业乱象(xiàng)反复出现(xiàn)，但依然(rán)无法否认这是一个有着极大潜力(lì)的市场，哪怕(pà)是处于“价格换空间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着(zhe)无数玩家(jiā)前(qián)仆后继(jì)地(dì)进场。在进场的大批企业中(zhōng)，有(yǒu)一家企业正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国(guó)“充电(diàn)服务第一股”——能(néng)链智电(diàn)在(zài)纳斯达克(kè)上市。作为重塑充电服务产业(yè)链的(de)龙(lóng)头(tóu)企业(yè)，能(néng)链智(zhì)电(diàn)在大力拓展充电应用场景之余，迅速对行(xíng)业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发(fā)布2022年第四季度及全年未经审计财务报告。财(cái)报显示(shì)，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元(yuán)人民(mín)币(bì)（1.218亿美(měi)元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电(diàn)预测数据，2023财(cái)年净收入将在(zài)5亿元(yuán)人民币至6亿(yì)元人民币，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有量将达峰(fēng)，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充(chōng)电服务(wù)行(xíng)业(yè)的能链智电(diàn)将会迎来(lái)广阔(kuò)的发展空间(jiān)。

　　优(yōu)秀的业务前景，同(tóng)样吸引了资本市场的高(gāo)度关注。全(quán)球资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模(mó)的第三(sān)方充电网(wǎng)络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额(é)第一。按(àn)披(pī)露数据(jù)测算，景顺持仓能链智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新(xīn)能(néng)源汽(qì)车行业发展迅(xùn)速，但对于广(guǎng)大新(xīn)能(néng)源(yuán)车主(zhǔ)的充电服务痛(tòng)点尚未完全(quán)得(dé)到解决。这为(wèi)能链智电提(tí)供(gōng)了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳(jiā)机会。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务(wù)行业(yè)中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和(hé)信息化部、交通运输部等八部门发布《关于组织(zhī)开展公共领(lǐng)域车辆(liàng)全(quán)面电动化先(xiān)行区(qū)试点工作(zuò)的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标准车）比例力(lì)争到(dào)1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比不低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来(lái)衡量是否(fǒu)满(mǎn国家常务委员7人，国家常务委员7人简历)足新能源(yuán)汽(qì)车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共充电(diàn)桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商(shāng)机构(gòu)对需求进行预测(cè)，假设新增桩需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充电桩是支(zhī)撑(chēng)新能源汽车市场健康快速(sù)发(fā)展(zhǎn)的重要基础(chǔ)设施建设(shè)之一，未(wèi)来将(jiāng)加速完成(chéng)向(xiàng)高功率快充的方(fāng)向技术(shù)升级，并加(jiā)速完成车(chē)桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)进一步提(tí)高。

　　艾媒(méi)咨(zī)询2020年曾估算，未来(lái)5年(nián)内，中国(guó)公共充(chōng)电桩投资建设规模的(de)同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国(guó)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)不断超预期发展，艾媒咨询(xún)的(de)估算已略显保守。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充(chōng)电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国国内(nèi)充(chōng)电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中(zhōng)国(guó)新能源汽车市场的高(gāo)速(sù)增长，对充电桩行(xíng)业产生了巨大的推(tuī)动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源汽车市场出现爆(bào)发式增长(zhǎng)，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽(qì)车渗透(tòu)率(lǜ)更(gèng)是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全(quán)球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔东(dōng)树(shù)认为，新(xīn)能源汽车(chē)渗透率仍会(huì)快速(sù)提(tí)升，预计2023年(nián)总体(tǐ)狭义乘用(yòng)车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘用(yòng)车销量有望达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协副总工程师(国家常务委员7人，国家常务委员7人简历shī)许(xǔ)海东对新能源汽车市(shì)场则更为看(kàn)好(hǎo)。据(jù)其预(yù)计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销量(liàng)约(yuē)为380万辆，同(tóng)比增长15％。新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场全年(nián)销量(liàng)有(yǒu)望超(chāo)过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续上升，对应的是补(bǔ)能需(xū)求的(de)持续扩大，所需(xū)要的充电桩(zhuāng)数(shù)量更是(shì)庞大，充(chōng)电桩市场空间潜力十(shí)足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施增长约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充(chōng)电站增量为(wèi)3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机(jī)构(gòu)预估数据显(xiǎn)示，预(yù)计2023年将新(xīn)增公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量(liàng)约为6万座，公共充电站保有量(liàng)约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天风证(zhèng)券研(yán)报指出，除了在自家停车位等可以长(zhǎng)时间停(tíng)放的(de)场(chǎng)景(jǐng)下，在短时停靠的(de)公共场景电动车均有快速补(bǔ)能的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满足消费(fèi)者(zhě)的(de)客(kè)观需要。

　　据(jù)了解，目(mù)前(qián)各国政策(cè)从顶(dǐng)层设计积极推动快充(chōng)技术发展(zhǎn)，未来快充桩占(zhàn)比有望逐步提高。高压快(kuài)充技术是当前(qián)车企实(shí)现快充的主流选择，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢(màn)了新能源汽(qì)车的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示，充电桩设备行业的技术门槛相(xiāng)对较低，产(chǎn)品标(biāo)准化程度较高，目前国内充电桩(zhuāng)设备(bèi)生产领域(yù)的相关公司数量超过(guò)300家，供(gōng)应商数量(liàng)多，使得大量新玩家可(kě)以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依(yī)赖(lài)土地和资本，因此本地化和(hé)分散化(huà)是趋(qū)势。

　　据了(le)解，各地的(de)城投、国(guó)投、环投(tóu)、商业地产(chǎn)等资产持(chí)有方，如酒店集团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到(dào)充电市场中。近两(liǎng)年，中国(guó)充电市(shì)场(chǎng)已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计占比(bǐ)将会(huì)超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一(yī)步(bù)削弱新能源(yuán)汽车车主的消费(fèi)体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间长、充电时间长、下(xià)载多个(gè)APP等都是(shì)每一(yī)位新(xīn)能源汽车车主需要面对的“麻(má)烦(fán)”。

　　有分析(xī)人士指出，从行业(yè)发展角度(dù)看(kàn)，公共充电基础设施网络建设呈结构性(xìng)供给(gěi)不(bù)足；不同充(chōng)电(diàn)运营商充(chōng)电网(wǎng)络间形成(chéng)信息(xī)孤岛；充电设(shè)施利用率低、盈利模(mó)式(shì)单一；缺乏充(chōng)电(diàn)场站运营(yíng)管(guǎn)理等。庞大而分散的运营商(shāng)需要标(biāo)准统一的(de)行业规(guī)范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾(céng)点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本原因(yīn)在于(yú)运营商自建(jiàn)桩受限(xiàn)于资金压力和(hé)土地资(zī)源，建桩主力由此前的运营商转变为地方国(guó)企、小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业(yè)等掌握土(tǔ)地资源的第三方(fāng)建设，由此具备当地(dì)区位(wèi)优(yōu)势、以蔚景云、深圳车电网为代表(biǎo)的二线(xiàn)及新增运营商迅速获得(dé)市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优质土地(dì)资源的地(dì)方国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势(shì)亦体现在城(chéng)乡供应(yīng)格局的巨(jù)大(dà)差异。中国汽车流(liú)通协(xié)会有形(xíng)汽车市场分(fēn)会(huì)常务副理事(shì)长苏晖(huī)曾(céng)公(gōng)开(kāi)表(biǎo)示，新能源汽(qì)车下乡目前更多(duō)停留(liú)在口头阶段，事实(shí)上做的远远不够(gòu)，应(yīng)当给(gěi)予高(gāo)度重视，同样充电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽(qì)车与充电桩已(yǐ)落入了(le)“先(xiān)有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注(zhù)意的是，随着各大(dà)新能源汽车品(pǐn)牌逐渐(jiàn)下沉至三四线城市，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)渗透率的进一步提高，充电桩分(fēn)散化所带来的(de)问(wèn)题(tí)也将逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥(yōng)有充电(diàn)服务全包模式的企业将会在这(zhè)场赛跑中(zhōng)占据领先(xiān)优势。

　　据中金公司研(yán)报，充(chōng)电服务全包模式是充电服务商针对无业内经验、但掌握(wò)土地资(zī)金资源、急(jí)需(xū)进行(xíng)充电桩建设的(de)目标群体(tǐ)提出的(de)一站式(shì)解决方案，目标客户包(bāo)含地(dì)方国企、地(dì)方(fāng)小工商业业主及(jí)目的地(dì)小(xiǎo)区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内积累经验(yàn)和资源(yuán)，向目标客户提(tí)供选址、EPC建站及(jí)后续运(yùn)营运(yùn)维的三位一(yī)体综合(hé)服(fú)务，分别(bié)获(huò)得对(duì)应服务收入、充电桩等设备销售收入及后续运营运(yùn)维(wéi)服务费分成。

　　充电服务全包模式有效解决(jué)充(chōng)电(diàn)运营商“盈(yíng)利难”的问题(tí)，同时可对接充(chōng)电桩制(zhì)造商和需要充电服务的(de)新能(néng)源汽车车(chē)主，从而改(gǎi)善整个产(chǎn)业(yè)链的(de)盈利状况和消费体验。能提供全包模式的企业不多，第(dì)三方充电(diàn)服务商能链智电正是其(qí)中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先的储能系统集成商(shāng)与统服务(wù)商(shāng)海(hǎi)博思创成立(lì)合资公司——能(néng)链海博，发挥双方各(gè)自在用户、产(chǎn)品、技术(shù)和运营、场景等(děng)方(fāng)面的(de)优势，布局多元化(huà)储能解(jiě)决(jué)方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用户侧(cè)储能，拉动电(diàn)源侧(cè)、电网侧(cè)储能，逐步(bù)落地(dì)“光(guāng)储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电站，有效解决(jué)充电基础设施电力增容扩容、快速(sù)安全充电、电池健(jiàn)康(kāng)检(jiǎn)测等问题，为(wèi)新能源汽车车主带来智(zhì)能、高(gāo)效(xiào)、安(ān)全(quán)的(de)充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，实(shí)际上便(biàn)是储能电(diàn)站叠加(jiā)智能检查及车主(zhǔ)服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在(zài)低谷用电(diàn)时，通(tōng)过(guò)电网或光(guāng)伏装置等方式“充(chōng)电(diàn)”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与市场交易，在(zài)空闲(xián)时段可利用电量进行盈利。这样一来，既(jì)可以保障(zhàng)电力系(xì)统稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈利来源，从而推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传(chuán)统的充电站建设(shè)外，能链智(zhì)电(diàn)还与(yǔ)住宿产业互联网平台订单来了(le)成立合(hé)资公司——智电来了。随着(zhe)2023年(nián)经济复苏，出(chū)行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾(jià)游更是(shì)成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民(mín)宿(sù)为核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管理、保养(yǎng)维修等在(zài)内的(de)一站式服务，并联合战(zhàn)略合作(zuò)伙(huǒ)伴快电(diàn)，为(wèi)新能(néng)源车(chē)主(zhǔ)提供一键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付等便捷服(fú)务(wù)，满足新能源车主在(zài)旅游目(mù)的地就近(jìn)充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过充(chōng)电机(jī)器人进行自动补能的(de)解决方案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这种需要结合(hé)新技术的解决方案(àn)，充电站依(yī)然是(shì)充电(diàn)服务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链智(zhì)电(diàn)将传统(tǒng)行(xíng)业做法(fǎ)与新(xīn)兴技术手段(duàn)相结合，不仅推动(dòng)行业新生态建设，助力交通能源绿色发展，同(tóng)时也(yě)实现自身业绩持(chí)续增长。财报(bào)显示，2022年能链智电实现净收(shōu)入9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满足车(chē)主(zhǔ)需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站(zhàn)和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市场，能链智电业务发(fā)展潜(qián)力(lì)充满(mǎn)想象空(kōng)间。能链智(zhì)电创始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳表示(shì)：“我们希望依托(tuō)独一无二的(de)商业模式(shì)和(hé)行业卡位，抓(zhuā)住能(néng)源变革(gé)的历史性机遇，与(yǔ)合作(zuò)伙伴共同推动(dòng)交通碳减(jiǎn)排，助力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁(cái)兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电已分别在(zài)新(xīn)加(jiā)坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚太(tài)和欧(ōu)洲总部。在新业务(wù)进展方面，能(néng)链智电预计(jì)在2023年中期推出虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮助充电站参(cān)与电力交(jiāo)易市场，并为更(gèng)广泛的电网(wǎng)提(tí)供削(xuē)峰填谷等各种(zhǒng)支(zhī)持服(fú)务，助力新能源行业建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源汽车市(shì)场高速发(fā)展(zhǎn)，已成(chéng)为市场共(gòng)识：续(xù)航里程和补(bǔ)能问(wèn)题仍将(jiāng)是一(yī)段时间内新能源汽车渗透(tòu)过程中的两大难。但(dàn)随着第三方充电服务商对充(chōng)电服(fú)务行业(yè)进(jìn)行(xíng)整合以及新应用场景(jǐng)的拓展，补能(néng)场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也(yě)意味着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓也将(jiāng)成(chéng)为充电服(fú)务商市场份额(é)的胜负手。

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