要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次(c维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次ì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】<维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次/p>

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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