本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国产(chǎn)替(tì)代空间(jiān)比较大，可以适当关注(zhù)一下，德尔玛比较(jiào)有特色的小家电公(gōng)司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研(yán)发、原创设计、自有生产、自营销售于一体(tǐ)的创(chuàng)新家电品(pǐn)牌(pái)企业。德尔(ěr)玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长(zhǎng)的新兴家电消(xiāo)费品(pǐn)类(lèi)，针对不同市(shì)场定位、目标(biāo)客(kè)群(qún)和经营模(mó)式，形成了成(chéng)熟(shú)的品牌矩(jǔ)阵，旗(qí)下品牌包(bāo)括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)类型(xíng)包(bāo)括家居环境(jìng)类、水健康类、个护健康类以(yǐ)及(jí)生活(huó)卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但(dàn)公司主要产品都是授权品(pǐn)牌销售，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主(zhǔ)品牌(pái)占(zhàn)比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒(héng)通是(shì)一(yī)家专业的信(xìn)息技术服(fú)务(wù)商，通过自主开发技(jì)术平台(tái)及搭建服务网络，为(wèi)金融机构、电信运营(yíng)商(shāng)、互(hù)联网公(gōng)司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业(yè)客户提供用户增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息(xī)服务商，客户主要是平安，以前是(shì)移动，业(yè)务重心也转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利率(lǜ)更低的车主(zhǔ)信(xìn)息(xī)服务，没看到(dào)核心竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公司(sī)业绩也好不到哪里去，这两(liǎng)年(nián)原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械的(de)研发、生(shēng)产与销售，主要产(chǎn)品应用于消(xiāo)化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设(shè)立，设(shè)立初期公司以章贤(xián)骏团(tuán)队的(de)PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司(sī)主营业务的独立性、与达安基因(yīn)业务的(de)关联性(xìng)及为了不同业务板块(kuài)的更好发展(zhǎn)，安杰思决定专注(zhù)于从事内镜微(wēi)创诊疗器械业务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务的(de)发(fā)展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器械，体量和研(yán)发实力远不如同(tóng)行业的(de)南微，面对竞(jìng)争和集采，公司产品价(jià)格不(bù)断(duàn)下(xià)滑，不过由于体(tǐ)量小，国产替代进行中，业(yè)绩还(hái)算不错，个人就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有限公司成(chéng)立于2014年，公司(sī)是(shì)一(yī)家国(guó)内领(lǐng)先的高端半导体质量(liàng)控制(zhì)设备公司(sī)，自成(chéng)立(lì)以(yǐ)来(lái)始终(zhōng)专注于检(jiǎn)测和(hé)量测(cè)两大类集成电路(lù)专用设备的研发、生产(chǎn)和销售，产品(pǐn)主要(yào)包括无图(tú)形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄膜膜(mó)厚量测设备系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制程的集(jí)成电(diàn)路制造(zào)产线。国内半导体检测与量测设备市场2020年的市(shì)场规模达到了(le)21亿(yì)美元，市(shì)场基本(běn)被国(guó)际巨头(tóu)垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企(qǐ)业，远超行业第二和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半导体上(shàng)游公司，公司收入增速很快，但利润基本没有，且存货越(yuè)来越多，短期(qī)看(kàn)半导体行业周(zhōu)期向下，但公(gōng)司所处行业国产替代空间较大，未来仍会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明(míng)治复合材料(liào)为基础，通过(guò)轨道交通(tōng)和建(jiàn)筑装饰两大领域实(shí)现产品(pǐn)应用的高(gāo)新技(jì)术企业。公(gōng)司的(de)业(yè)务主要为轨(guǐ)道(dào)交通业务及(jí)建筑装饰(shì)业(yè)务，在轨道交通业务方面，公司提供轨(guǐ)道交通(tōng)车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修(xiū)业务及(jí)备(bèi)品备件和车载乘客(kè)信息系(xì)统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公(gōng)司提供建(jiàn)筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内(nèi)部(bù)装饰公司(sī)，下(xià)游房地产和轨道交通行业未来(lái)景气度都一般(bān)，公司业绩(jì)也没亮点，不关注了(le)。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主营(yíng)业(yè)务为悬架弹簧、制(zhì)动弹(dàn)簧、阀类及(jí)异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是(shì)国(guó)家(jiā)级专(zhuān)精特新1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象(xiàng)。公(gōng)司是(shì)中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的制造企业(yè)，其综合(hé)实(shí)力(lì)位列国内弹(dàn)簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但公(gōng)司市(shì)占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽(qì)车行业(yè)周期景气度高峰已过(guò)，未(wèi)来不(bù)是很乐观，就是一(yī)个门槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交互系统软(ruǎn)硬件一体化(huà)综(zōng)合解决方案提供商，主要产品(pǐn)分为病房智能通讯交互系统及门(mén)诊服务1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB交互系(xì)统两大(dà)类(lèi)别，是(shì)该公司(sī)主(zhǔ)营业务收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信(xìn)息公(gōng)司，主要是医院的(de)门诊和病房交互，没(méi)什么技(jì)术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注(zhù)于高性能模(mó)拟及数模混合(hé)芯片(piàn)研发(fā)和(hé)销售的集成(chéng)电路设计(jì)企业，主要产(chǎn)品为无(wú)线充电系列产品(pǐn)和LED照(zhào)明驱动系(xì)列产(chǎn)品，主要包(bāo)括高集成(chéng)度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电(diàn)芯(xīn)片，以(yǐ)及模拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户(hù)提(tí)供(gōng)超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照(zhào)明(míng)应用及智能家(jiā)居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯(xīn)片公司(sī)，技术含量不算太高的芯片行(xíng)业，下游主(zhǔ)要是LED行业(yè)，22年开始行业景(jǐng)气度(dù)下滑，公司业绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品价格大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑(huá)，至(zhì)于无线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了(le)，而(ér)且占比比(bǐ)较低，依赖(lài)单一客户(hù)，面(miàn)对竞(jìng)争也(yě)非(fēi)常激烈(liè)。没太多(duō)的亮(liàng)点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科(kē)技(jì)集团直接控股的大型专业软(ruǎn)件与信(xìn)息化(huà)服(fú)务公司，实际控(kòng)制人为国务(wù)院(yuàn)国资(zī)委。公司在支撑航(háng)天信息化建设的过程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主软(ruǎn)件产品（基础软件、工(gōng)业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息化服务、商密网(wǎng)云服(fú)务、信息化运维服务(wù)）和信息系统集成（主(zhǔ)要面向航天及党政军领(lǐng)域）等(děng)三大主营业(yè)务，是我(wǒ)国(guó)航(háng)天及党政军领(lǐng)域的软件和信息(xī)化服务龙头企业之一。

　　航(háng)天(tiān)系的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营(yíng)毛利(lì)率非(fēi)常低，软件产(chǎn)品基本没(méi)什么竞(jìng)争力，利(lì)润基本没有，完全依(yī)靠补(bǔ)贴，完全靠政府(fǔ)采购和政(zhèng)策强推，这类(lèi)公司业绩(jì)非常(cháng)不好(hǎo)预(yù)测，个人(rén)建议(yì)不(bù)要浪(làng)费(fèi)精力了。

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