民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背(bèi)后的中国出口暗(àn)线。

　　当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗g>要点

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交(jiāo)易(yì)会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开展专项(xiàng)调研，用(yòng)另一(yī)个视(shì)角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗中国(guó)出(chū)口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面(miàn)积达到150万平(píng)方(fāng)米，时(shí)间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会(huì)能够(gòu)提供充足样本，便(biàn)于我们(men)观察中国外(wài)贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数(shù)量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增订单。广(guǎng)交会(huì)参(cān)会客户(hù)及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势提供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第二大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我们(men)得到(dào)当(dāng)下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年(nián)境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分(fēn)交流时，境内和(hé)境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以(yǐ)东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、非(fēi)洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含(hán)部分(fēn)中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之(zhī)前(qián)长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的出口压(yā)力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)明显下(xià)滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下(xià)滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业，具(jù)备(bèi)自主品(pǐn)牌的出(chū)口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中国(guó)外(wài)贸企业保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国之间(jiān)的(de)贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的(de)初衷是为(wèi)保护本地制造业(yè)免受廉(lián)价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是(shì)这一轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭(háng)州外(wài)贸专项调研，随后(hòu)发(fā)布《中国出口的(de)优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今年一(yī)季(jì)度(dù)中国(guó)出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年(nián)底(dǐ)订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下(xià)开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项调研(yán)，从另(lìng)一个角度观察中国当(dāng)下(xià)出(chū)口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出口的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一(yī)个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的(de)数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不(bù)意(yì)味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关(guān)总署统(tǒng)计(jì)的出口订单主要与之(zhī)前(qián)客户签订的(de)老订单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展会，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作为中国最大(dà)的(de)进出(chū)口商品展会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历史最长的(de)外(wài)贸展会(huì)，被(bèi)誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业(yè)类型(xíng)最多(duō)、参(cān)会(huì)采(cǎi)购商数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们观察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸出口现状和趋势(shì)提供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及(jí)配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外贸环(huán)境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结(jié)合(hé)现场(chǎng)调研企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次(cì)广交会(huì)客流量相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会，本次(cì)广交会(huì)开(kāi)放(fàng)境内采(cǎi)购商名额，客流(liú)结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人流来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充分时(shí)，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主要为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客(kè)户(hù)群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味(wèi)着本次(cì)广交会(huì)反馈出来的(de)信息是(shì)当下高效(xiào)益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部(bù)分企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新动(dòng)能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带(dài)一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)客户订单(dān)，不同企业之间(jiān)感受存在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日(rì)韩(hán)需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过去2年(nián)有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型的(de)企业所(suǒ)面临(lín)的(de)出(chū)口压力(lì)存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在(zài)订单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍(réng)面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除此之(zhī)外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目(mù)的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共(gòng)同体正式实行第四档35％的共同对外(wài)关税的(de)决定，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资(zī)本货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大(dà)，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业存(cún)在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型(xíng)企业(yè)是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地(dì)，生产得(dé)到的(de)产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对中国出口(kǒu)份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自(zì)民生证券(quàn)研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民(mín)生(shēng)宏观调研(yán)系列之三：广交(jiāo)会下的出(chū)口群像(xiàng)》

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