因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过(guò)，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入(rù)增加得(dé)益于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香(x你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的iāng)港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级(jí你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的)统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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