兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！”开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗0; line-height: 24px;'>开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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