要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现(xiàn)营(yíng语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连(lián)续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY0语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么17雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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