要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副总(zǒng)理(lǐ)刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地(dì)考察了(le)农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高等(děng)院校、农机(jī)研发机(jī)构、种业(yè)企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研(yán)发(fā)和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是(shì)推(tuī)进(jìn)农业现(xiàn)代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进(jìn)高标(biāo)准农田(tián)建设，补(bǔ)上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是(shì)必(bì)不可少又容易被(bèi)忽略的一环(huán)，农业是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务(wù)新要(yào)求，切实(shí)增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作(zuò)风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大规模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促(cù)进财(cái)102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等(děng)政(zhèng)策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增(zēng)加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住(zh102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码ù)房等大宗(zōng)消费，培育(yù)壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅游等(děng)服务消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费(fèi)到了必须发力的(de)时刻，而大宗消费(fèi)是重中之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款(kuǎn)执行利率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知(zhī)存款利率(lǜ)上限调整新(xīn)规即(jí)将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了(le)关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利(lì)率(lǜ)的通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的(de)自律上限，相较于此前下调幅度(dù)不一(yī)，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了(le)浑身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该(gāi)敲(qiāo)打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券(quàn)交易所(suǒ)发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所持续完(wán)善REITs信息披露(lù)制(zhì)度(dù)规则，研究(jiū)制定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审(shěn)核及信(xìn)息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期(qī)的审(shěn)核注(zhù)册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质量(liàng)，进一(yī)步强化(huà)市(shì)场监管和(hé)投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在(zài)深(shēn)入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上(shàng)，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据库，找准城市基础(chǔ)设施(shī)风(fēng)险源和(hé)风险(xiǎn)点(diǎn)，编(biān)制城市安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的(de)燃气(qì)、桥(qiáo)梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能和民众生(shēng)活密不(bù)可(kě)分的城市基(jī)础设施，就像人(rén)体的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的保(bǎo)障。评：这个是海绵城(chéng)市(shì)的超级(jí)数(shù)字版本，也是为了(le)城市治理的新(xīn)思路(lù)和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造(zào)推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步深化(huà)与特斯(sī)拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技(jì)术优势、面(miàn)向全(quán)球市场(chǎng)的(de)科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合(hé)条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多层次资本(běn)市(shì)场(chǎng)产品体系，丰富(fù)资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易(yì)和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作(zuò)用(yòng)，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一(yī)步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本上大(dà)家想交易(yì)的(de)指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活(huó)跃度和流动性来(lái)说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评(píng)级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券商债券(quàn)业务执业(yè)能力评(píng)价(jià)办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业质量评(píng)价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评(píng)价指标的触(chù)角由券(quàn)商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类(lèi)似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大业(yè)务也(yě)开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险情(qíng)绪(xù)升(shēng)温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀预期(qī)意(yì)外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股冲(chōng)高回落集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨(zhǎng)三(sān)周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨至一(yī)个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债(zhài)收(shōu)益率盘(pán)中拉升一(yī)度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银(yín)价跌(diē)至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际(jì)原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近(jìn)下轨(guǐ)的(de)重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力(lì)资金(jīn)通过反复震荡(dàng)来完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资(zī)者关注沪指(zhǐ)会否破跌(diē)下(xià)轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于当日国产(chǎn)工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也(yě)高(gāo)于电(diàn)池级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微(wēi)软已同(tóng)意从公司首座核聚(jù)变发电站购买电(diàn)力。作为(wèi)电力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置(zhì)上线，并在商(shāng)定的(de)一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对(duì)优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼片纳入突破(pò)性治(zhì)疗(liáo)药(yào)物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业风(fēng)储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签(qiān)署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累(lèi)计原保险业务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产(chǎn)品批准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤(méi)集团签(qiān)订项目(mù)投(tóu)资合(h102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码é)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略合作框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池级单(dān)水氢氧(yǎng)化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项(xiàng)目合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化(huà)学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二(èr)期中期(qī)票据

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