要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司首席执昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格的(de)价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(y昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县ì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)