近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国(guó)内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时(shí)民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票已超(chāo)600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游(yóu)出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运(yùn两斤大概有多重参照物，2斤有多重？)、旅游(yóu)、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调(diào)整以来，国(guó)内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客房产(chǎn)生的平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一(yī)季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预(yù)期(qī)，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一(yī)同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的首个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期(qī)恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起，所有来华(huá)人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代(dài)替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查验登(dēng)机前检测证明(míng)。针对来(lái)华人员的防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客(kè)流量(liàng)有望进(jìn)一步提升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航(háng)将运(yùn)输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民航局(jú)当(dāng)时(shí两斤大概有多重参照物，2斤有多重？)预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏(sū)有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释(shì)放(fàng)，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏(sū)趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获(huò)市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票价(jià)改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观(guān)众报复性(xìng)消费热情，预(yù)计(jì)今年五(wǔ)一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期(qī)，重点(diǎn)电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣(xuān)传素(sù)材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投(tóu)资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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