兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(c五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服ǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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