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　　克里(lǐ)米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息(xī)，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安(ān)全(quán)和(hé)救援人员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了(le)整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭(miè)大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的(de)袭击，其(qí)中一(yī)架无(wú)人机(jī)被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年(nián)一季度(dù)受南美干旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等(děng)公(gōng)司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率(lǜ)提升共同(tóng)推动了(le)厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数(shù)量(liàng)合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的(de)快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前(qián)有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业(yè)务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易(yì)的(de)与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度(dù)，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科技产品的(de)销量有所增(zēng)长，营业收入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生(shēng)金(jīn)融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了(le)对现货市场的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营活动产生的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原(yuán)料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格(gé)下(xià)降”是(shì)道道全业绩出现大反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零(líng)售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出(chū)现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道全(quán)新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今(jīn)年一季(jì)度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要(yào)原因是(shì)主要(yào)原料价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工(gōng)厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复(fù)的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有一定持(chí)续性(xìng)，未来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商对道(dào)道全今年(nián)业(yè)绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高(gāo)位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来较(jiào)明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息(xī)来看，原材(cái)料供(gōng)给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必需(xū)消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的(de)提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的(de)多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐(kǒng)慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全(quán)球金融市场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造(zào)成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成(chéng)本端(duān)为油脂油料市(shì)场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面(miàn)利(lì)空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人(rén)士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消费(fèi)复(fù)苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏力(lì)，国内(nèi)食用油需(xū)求整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到(dào)更(gèng)多市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的竞(jìng)争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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