民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人流(liú)交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们(men)随即赶赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视(shì)角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观察中(zhōng)国企业(yè)出(chū)口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最全(quán)、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模(mó)大(dà)小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外(wài)贸(mào)企业，也包括行业龙头(tóu)企业。拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些ng>广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国(guó)外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单。广交会(huì)参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把握(wò)更长趋势的(de)外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的(de)第二(èr)大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流(liú)量相对旺盛(shèng)，相较(jiào)以往，今年境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)明显增(zēng)多。境内(nèi)和境外(wài)客流比重达到(dào)3:1。往年(nián)国内(nèi)外客(kè)户(hù)充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主，还(hái)包(bāo)含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯和中东(dōng)）构成中(zhōng)国出(chū)口新(xīn)动能(néng)。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出(chū)口调研信息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和中东国家订单，中国(guó)不同类型出口企业感受存(cún)异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速(sù)增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太(tài)大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)海外需求较过去两年(nián)明(míng)显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的(de)出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的(de)贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国(guó)家(jiā)对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济体(tǐ)与(yǔ)中国之间的贸易摩(mó)擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷是为保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业(yè)转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随(suí)后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额(é)或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国(guó)出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广(guǎng)州(zhōu)进(jìn)行专项调(diào)研，从(cóng)另一个(gè)角(jiǎo)度观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状以及(jí)中国(guó)出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能(néng)够反映出口的大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而(ér)言(yán)，外贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸(mào)企(qǐ)业(yè)长期(qī)新(xīn)增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味着当(dāng)期订单暴增。短期(qī)之内(nèi)海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的老(lǎo)订单相关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映(yìng)的是更长期的外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会(huì)，已(yǐ)经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最长的(de)外贸(mào)展会，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多(duō)、国别最(zuì)广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举办，每(měi)期涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药(yào)及(jí)医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸(mào)环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研企业反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内采购商与境(jìng)外(wài)采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自(zì)于境内采(cǎi)购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客(kè)户，欧美(měi)采购商数(shù)量下降，意(yì)味(wèi)着本次广交会反馈(kuì)出(chū)来的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据(jù)部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可(kě)能和(hé)过(guò)去(qù)3年欧(ōu)美跨(kuà)境电(diàn)商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已经不直接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出(chū)口数据相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体(tǐ)的采购(gòu)规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之间感受存(cún)在明显差(chà)异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的(de)出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些单(dān)下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相(xiāng)对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今年(nián)订单情(qíng)况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国(guó)外(wài)贸企业正(zhèng)面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之(zhī)间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样面(miàn)临其(qí)他地区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共同(tóng)体正式(shì)实行第四档35％的(de)共同(tóng)对外关税(shuì)的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围(wéi)正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业存在(zài)产业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型企业是产(chǎn)业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成(chéng)品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响上(shàng)，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示(shì)，中国出口劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调(diào)研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业(yè)数量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会下的出口群(qún)像》

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