兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(b匚字旁的字有哪些，区字旁的字iàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动匚字旁的字有哪些，区字旁的字AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续匚字旁的字有哪些，区字旁的字加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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