要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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