兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

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　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

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　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(j一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次iù)分析到(dào)这了。

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