在持续已久的(de)“AI热(rè)潮”中，各家争(zhēng)相推出的大模(mó)型(xíng)、AI应用，都进一(yī)步(bù)推升了对(duì)算(suàn)力狂热的需求。本周已有报道指出英伟(wěi)达后续对AI顶级规格芯片(piàn)需求(qiú)明显看增，紧急向台(tái)积电(diàn)追加预订先进封(fēng)装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据(jù)集微网消息，有代理(lǐ)商透露，英伟(wěi)达A100价格从(cóng)去年12月(yuè)开始上涨，截(jié)至今年4月上(shàng)半月，其5个月价格累(lèi)计涨幅(fú)达(dá)到37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长(zhǎng)，之前拿货周期大约为(wèi)一(yī)个月，现在基本都需要(yào)三个月或更(gèng)长。甚至，部分新订单“可能(néng)要到12月才能交(jiāo)付”馈赠的意思。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟(gōu)面前(qián)，在这一情形之(zhī)下，众多客户也不(bù)得不“勒紧腰带”。上述文(wén)章指出，国内(nèi)可(kě)用于训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个(gè)，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂商已严格限制(zhì)内部使用这些(xiē)先进(jìn)芯片，以将其保留至需要强力(lì)运算(suàn)的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软(ruǎn)内部也早已发生(shēng)。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器(qì)硬件短缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配(pèi)额供给(gěi)”机制，限(xiàn)制公司内(nèi)部其他AI工具(jù)开发(fā)团队的资(zī)源用(yòng)量(liàng)。

　　拉长时间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业内(nèi)人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在(zài)加紧囤(dùn)货。至(zhì)于英伟达馈赠的意思A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现(xiàn)涨(zhǎng)价，但反映到(dào)市场则有(yǒu)一定的(de)滞后性，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火这(zhè)一(yī)时间点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英(yīng)伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货周期也受到了连带的影响，导致(zhì)市(shì)场上(shàng)出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在(zài)海外电商平(píng)台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技(jì)巨头争相推出自家大(dà)模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取(qǔ)得突破，所(suǒ)需要消耗的(de)计算资源(yuán)每3~4个月就(jiù)要(yào)翻一倍，资金也(yě)需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为(wèi)1万美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元(yuán)；

　　在推(tuī)理端，以(yǐ)目前英(yīng)伟达用于推理端(duān)计算的A10测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需求(qiú)市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一是(shì)基(jī)础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基(jī)本满足要求，如(rú)果价格持续上涨，无论是互联网、AI大(dà)厂、还是创业新贵，要追加的投(tóu)入都可(kě)能(néng)远超当初。

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