财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五结束(shù)。本月A股三(sān)大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完云n是哪里的车牌号美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年(nián)初(chū)至今(jīn)市(shì)场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研(yán)发和发布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本(běn)增效的(de)作用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工具(jù)替代(dài)美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由(yóu)的场(chǎng)景生(shēng)成或(huò)大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对(du云n是哪里的车牌号ì)于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提(tí)升(shēng)空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视(shì)频(pín)生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模态大(dà)模型发展，从而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的(de)有(yǒu)三(sān)大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界(jiè)一流(liú)示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关(guān)注。

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