过去几个(gè)月(yuè)，阿(ā)里(lǐ)旗下国际电商、盒马(mǎ)、菜鸟等业(yè)务，屡(lǚ)屡(lǚ)传出单独融资(zī)、上市的消息。这(zhè)次不再有悬念(niàn)——阿(ā)里(lǐ)主动(dòng)宣告了这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公(gōng)布(bù)了2023财年第四季度及(jí)2023财年年度业绩（截(jié)至2023年(nián)3月31日）。除了财务(wù)数据外，阿里还宣布了旗下(xià)六大(dà)业务板块的董事会名单(dān)和(hé)部分业务(wù)的融资计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团董(dǒng)事会已批准(zhǔn)阿(ā)里国际数字商业寻求(qiú)对(duì)外融资，以(yǐ)及(jí)菜鸟和盒(hé)马的上市计划。同时(shí)，阿里计划为云智能(néng)集(jí)团(tuán)引进战略投资，并以股东派(pài)息的方式对其(qí)分拆，实现(xiàn)其(qí)独立上市。盒马(mǎ)、云智能(néng)集团、菜鸟(niǎo)可能先后实现上市，时间约12个月左右。

　　消息(xī)公布(bù)后，次日阿里美(měi)股收跌5％、港(gǎng)股(gǔ)下跌(diē)6％。按照港股计算，目前阿里总(zǒng)市(shì)值为1.75万亿港元，过(guò)去(qù)三个月累计下跌30％，只有(yǒu)2020年10月(yuè)高点时的(de)四分之一。

　　两个(gè)月前，阿里进行(xíng)了公司24年历史以(yǐ)来最大(dà)幅度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集(jí)团(tuán)作(zuò)为控股公司，持有六大业务集团（阿(ā)里云(yún)智能、淘宝天(tiān)猫商业、本地(dì)生活(huó)、菜(cài)鸟(niǎo)、国际数字(zì)商业、大文娱）和其他业(yè)务公司(sī)。

　　阿里称此举是为(wèi)了让(ràng)各项业务决策链路变短、更加敏捷，从而更好地抓(zhuā)住各(gè)自市场和行业机遇(yù)，进一步释放(fàng)股东价值。在(zài)这(zhè)一(yī)架构下(xià)，六大业(yè)务(wù)集团的CEO在各自董事会的领导下，对(duì)各自(zì)的经(jīng)营(yíng)结(jié)果和合(hé)规性负责。除(chú)淘天集(jí)团仍将继续由阿里巴巴(bā)集团全资控股外，另五家业(yè)务集团均可灵活地筹集外部资金(jīn)，并(bìng)可能寻求单独上市。

　　电话会上，阿里率先(xiān)公布了阿里云、国(guó)际电商、菜鸟、盒(hé)马四(sì)块业务接下来的(de)调整计划，其(qí)他业务(wù)尚未(wèi)提及。阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事长兼首席执行官张勇表(biǎo)示，阿里的三个核心战略(lüè)是消费、云和全球(qiú)化(huà)。这或许是(shì)观察接下来(lái)阿里组(zǔ)织变革的一个重要(yào)方向。

　　阿里六大集团董(dǒng)事会成员丨来源：阿里财报

　　以下(xià)是对这三(sān)大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇(yǒng)亲自

　　带队云智(zhì)能集团

　　值得注(zhù)意(yì)的是，在六(liù)大业务中，只有云(yún)智能集团是由阿(ā)里巴(bā)巴集团董事长兼首席执行(xíng)官张(zhāng)勇亲自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云(yún)智(zhì)能(néng)集(jí)团(tuán)的董事长兼(jiān)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)，这也是张(zhāng)勇(yǒng)在六大(dà)集团(tuán)中担任的唯(wéi)一一个职(zhí)务。

　　除了张(zhāng)勇之外(wài)，云智能集团的其他董事会成员还有备受关注(zhù)、最近重归阿里云的王坚博士（阿里(lǐ)巴巴集团技(jì)术委员会主(zhǔ)席(xí)）、郑(zhèng)俊芳（云智能(néng)集团首席风险官）、蒋芳(fāng)（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首(shǒu)席人力官）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首(shǒu)席(xí)技(jì)术官）。

　　在阿里集团对各子集(jí)团「放手」的大背景下，张勇选择亲(qīn)手来「抓」云(yún)智能集(jí)团，可以看出对后者的重视(shì)。

　　云智(zhì)能集(jí)团包括(kuò)阿里云、AI、钉(dīng)钉等业务(wù)。张勇说，从商业模式、客户特征和发(fā)展阶段来看(kàn)，云智能(néng)集团与阿里巴(bā)巴(bā)生态系(xì)统中其(qí)他以消费者(zhě)为(wèi)中心的业务有着(zhe)根(gēn国v是不是国5，国v与国vl的区别)本不同。可以说(shuō)，它更(gèng)适合成为一家与阿里集团(tuán)完全(quán)独立的新公司，而这个过程也更复杂。因此，它更需要倾注(zhù)精力来(lái)做。

　　而更关键(jiàn)的(de)是(shì)，面对大模型代表的(de)人工智能时代，阿里云(yún)即将迎来全(quán)新的历史机(jī)遇。在业(yè)绩电(diàn)话会上(shàng)，张勇(yǒng)表示，由于人工智能应(yīng)用对算力需求的指数级增长，这是(shì)阿里云的(de)巨大(dà)机会。除此(cǐ)之外，还包(bāo)括基(jī)于大模型(xíng)开发新产品(pǐn)的机会。

　　4月(yuè)，阿里发布了大型语言预(yù)训练模(mó)型「通义千问」，目(mù)前(qián)已有超过20万客户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推(tuī)出基于「通义(yì)千(qiān)问」的(de)智能功能(néng)产品集成。而未来，「通义(yì)千问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云(yún)业(yè)务(wù)的本(běn)季度收入（抵消(xiāo)跨分部(bù)交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原因主(zhǔ)要是部门项(xiàng)目受到疫情(qíng)影响而延迟交付(fù)等等。不过，该集团还是(shì)很有信心(xīn)。在财报发布(bù)后(hòu)，张勇(yǒng)向阿(ā)里云(yún)员工(gōng)发布了全员信。「我们(men)有机会(huì)打造(zào)一家世界级的科(kē)技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒(hé)马(mǎ)只是开始(shǐ)，

　　淘(táo)天、本地生活仍是重中之重

　　此次列在(zài)上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业绩仍算在(zài)阿(ā)里中国商(shāng)业分部。阿里中(zhōng)国商业分部主要包括淘宝(bǎo)、天(tiān)猫(māo)、淘(táo)特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健(jiàn)康等(děng)零(líng)售业务，以及1688在(zài)内的批发业务(wù)。

　　中国商业(yè)分部(bù)的本季度收入约(yuē)为1360亿元，本季度经(jīng)调整EBITA（一(yī)项非公认会计(jì)准(zhǔn)则(zé)财务指标）约为人民币385亿元，相较(jiào)2022年(nián)同(tóng)期增(zēng)长19％。该增长(zhǎng)主(zhǔ)要(yào)是由于淘(táo)特(tè)、淘(táo)菜菜和盒马(mǎ)亏(kuī)损收窄。本季度，盒(hé)马增强了销售能力并提高运营效率，经营业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建(jiàn)立了稳(wěn)定且明确的商业(yè)模式以(yǐ)及清(qīng)晰的盈利路径。

　　而(ér)中国商(shāng)业分部也主要组成(chéng)了阿里六大业务之一淘天集团（包括淘(táo)宝、天猫等业务）。财报显示，淘天集团(tuán)的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合伙(huǒ)人自上世纪90年代(dài)就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘天集团的董(dǒng)事(shì)兼(jiān)CEO则是(shì)戴珊。该集团其它董事还包括(kuò)蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执行副主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里国际(jì)数字(zì)商(shāng)业集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里(lǐ)的另一重点是本地(dì)生活集(jí)团，后者(zhě)包(bāo)括「到家」业务饿了么(me)、「到目的(de)地(dì)」业务高(gāo)德(dé)、飞猪等。本(běn)季度，由于消费复苏(sū)、人们(men)出行(xíng)增加等因素，本地生(shēng)活(huó)服(fú)务分(fēn)部(bù)收入同比增长17％至约125亿元(yuán)，订单增长(zhǎng)也超(chāo)过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事(shì)长(zhǎng)兼CEO为俞(yú)永福，其它董事包(bāo)括彭(péng)蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙(huǒ)人(rén)）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康董事长(zhǎng)兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天集团和本地(dì)生活集团都算是(shì)阿里(lǐ)的核(hé)心(xīn)业务(wù)。而在这一方(fāng)向(xiàng)的盒马(mǎ)启(qǐ)动上(shàng)市(shì)，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际(jì)电商

　　集团(tuán)到菜鸟物流(liú)

　　张勇在电(diàn)话会上表(biǎo)示，当(dāng)谈论(lùn)全球化时(shí)，那就是(shì)阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数字商业集(jí)团(tuán)主要包括Lazada（东(dōng)南亚电(diàn)商平台(tái)）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度，阿(ā)里国际商(shāng)业分部收入同比增(zēng)长29％，达(dá)到(dào)约(yuē)185亿元(yuán)。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收(shōu)入增长主要来自补贴效率的提升，Lazada的收入(rù)增长主要(yào)源(yuán)自提供(gōng)更多增值(zhí)服(fú)务来提高变现率(lǜ)，而速(sù)卖通则是(shì)本(běn)季(jì)度推(tuī)出了主打高(gāo)性价比的电商平(píng)台Choice，带(dài)来了(le)订单的(de)双位数增(zēng)长。

　　据财报，阿里国(guó)际数字商业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴(bā)集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该(gāi)集团单独融(róng)资，将(jiāng)用于拓展(zhǎn)新的(de)地域市场(chǎng)、投资(zī)新技术(shù)、扩大消费(fèi)者和供应商技术(shù)、加强管(guǎn)理(lǐ)团队(duì)等等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟集团本季(jì)度收(shōu)入（抵消跨(kuà)分部交易的影响后）同比增长18％，达(dá)到(dào)约136亿元。这背后(hòu)主(zhǔ)要(yào)是国(guó)际物流履约解(jiě)决(jué)方案(àn)服务的收入增加、以及消费(fèi)者(zhě)物流(liú)服务需求(qiú)的增加导致(zhì)。

　　据财报(bào)，菜鸟集团的董事长为蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴集团执行副主席(xí)），董事兼(jiān)CEO为万(wàn)霖，其他(tā)董事为戴珊(shān)、蒋(jiǎng)凡、蒋芳(fāng)。在(zài)财报发(fā)布之后，万(wàn)霖也对菜鸟国v是不是国5，国v与国vl的区别(niǎo)员工发(fā)布了全(quán)员信(xìn)，「十年内菜(cài)鸟会成为全(quán)球领先的综合数质物流(liú)集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后一(yī)个集团(tuán)阿(ā)里大文娱在(zài)独立融(róng)资(zī)上尚未有最新进展。在(zài)财报中，关于其业务只有短短一段话带(dài)过(guò)。据财报，大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都是由樊路远担任，而其他董事为武卫（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团董事）、童文(wén)红（阿里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴巴集团首席(xí)法(fǎ)务(wù)官）、闻(wén)佳（阿里巴巴集团公共事务(wù)总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交易的完(wán)成取(qǔ)决于多种因(yīn)素，而其中很(hěn)多因素是其无法控制的(de)，包括资产、负(fù)债和合(hé)同的成功(gōng)重组、股(gǔ)权激励计(jì)划、市场条(tiáo)件和监管审批等。可见，尽管决心强大(dà)、战略方向清(qīng)晰、执行(xíng)果断，但阿里的分拆之路仍充满变数。

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