要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物(wù)流(liú)现任首席(xí)财务官单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗rong>虚拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技(jì)黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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