兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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