因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比(铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢bǐ)下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于(yú)公(gōng)司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美(měi)国的(de)美光(guāng)科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份额(é)，排名其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例(lì)超25％。

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